Metaplanet планирует привлечь финансирование в размере $135 млн

Metaplanet готовится к новому этапу привлечения дополнительного капитала. Компания также намерена расширить свою стратегию управления биткоин-активами за счет выпуска бессрочных привилегированных акций класса B. Согласно документам, поданным на Токийскую фондовую биржу, организация планирует разместить $23,6 млн ценных бумаг по цене около $5,71 за акцию.

В случае успешного размещения Metaplanet сможет привлечь примерно $135 млн. Ценные бумаги ориентированы на иностранных инвесторов, однако инициатива должна пройти одобрение на внеочередном собрании акционеров. Насколько известно, оно состоится 22 декабря 2025 года.

Новые привилегированные акции предусматривают фиксированные годовые выплаты в размере 4,9%. Держатели ценных бумаг смогут конвертировать их в обыкновенные акции по цене $6,34, сохраняя при этом возможность воспользоваться доходами от фиксированных выплат.

Компания также оставляет за собой право применить рыночный опцион. Он активируется в том случае, если стоимость ценных бумаг вырастет минимум на 130%. Стоит учитывать, что привилегированные акции не дают владельцу права голоса, но предусматривают возможность в определенных ситуациях.

Планы по привлечению капитала сопровождаются более широкой реструктуризацией финансовой стратегии Metaplanet. Компания намерена аннулировать права на приобретение акций с 20-й по 22-ю серии. Организация планирует выпустить новые ценные бумаги 23-й и 24-й серий для фонда Evo Fund. Реализация этой инициативы потребует согласования с регуляторами. Изменение структуры прав на приобретение акций призвано оптимизировать доступ к дополнительному капиталу.

Генеральный директор Metaplanet Саймон Герович сообщил, что новая программа бессрочных привилегированных ценных бумаг была названа Mercury. По словам специалиста, инициатива отражает новое направление компании, ориентированное на масштабирование стратегии биткоин-казначейства.

Автор

Андрей Александров