TeraWulf разместит конвертируемые облигации на $500 млн для строительства дата-центра в Техасе

398

2 мин

Компания TeraWulf Inc., оператор низкоуглеродных дата-центров и майнинговых мощностей, объявила о планах выпустить конвертируемые старшие облигации на $500 млн с погашением в 2032 году. Размещение пройдет в частном порядке среди квалифицированных институциональных инвесторов в соответствии с Правилом 144A Закона о ценных бумагах США.

Компания также предоставит андеррайтерам опцион на дополнительный выпуск облигаций на $75 млн в течение 13 дней после старта размещения. Условия и сроки будут зависеть от рыночной конъюнктуры. В пресс-релизе отмечается, что сделка может быть отменена или перенесена при изменении различных факторов.

Средства планируется направить на частичное финансирование строительства кампуса дата-центра в городе Абернети (Техас), а также на общекорпоративные нужды. Размещаемые бумаги будут старшими необеспеченными обязательствами компании, не предусматривающими регулярных процентных выплат и накопления номинала.

Конвертируемые облигации начнут погашаться 1 мая 2032 года, если не будут выкуплены, переведены или погашены ранее. Процедура обмена возможна в наличные, акции TeraWulf или их комбинацию — по усмотрению компании. Коэффициент конверсии и дополнительные условия будут определены при установлении цены размещения.

Регистрация в Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) не предусмотрена. Облигации предназначены для квалифицированных инвесторов, и их дальнейшая продажа возможна только при соблюдении исключений из требований регистрации.

TeraWulf специализируется на строительстве устойчивой цифровой инфраструктуры для высокопроизводительных вычислений и майнинга биткоина в США. Руководство компании подчеркивает, что привлекаемые средства помогут масштабировать операции и укрепить позиции TeraWulf на рынке центров обработки данных, ориентированных на AI- и HPC-сервисы.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

CME FedWatch: вероятность сохранения ставки ФРС в июне оценивается в 98,7%

По данным CME FedWatch, рынки оценивают вероятность того, что Федеральная резервная система в июне сохранит процентные ставки без изменений, в 98,7%. Шансы на снижение ставки на 25 базисных пунктов составляют 1,3%.

Moment привлекла $78 млн в раунде от Index Ventures

Финтех-компания Moment, основанная бывшим трейдером и исследователем Citadel Securities, привлекла $78 млн в раунде финансирования под руководством Index Ventures, сообщает Bloomberg. В раунде также участвовали действующие инвесторы Andreessen Horowitz и Avra, а за последний год Moment заключила партнерства с Edward Jones, LPL Financial и Hightower Advisors. Компания помогает финансовым организациям автоматизировать торговлю облигациями и акциями; предыдущий раунд в июле прошлого года составил $36 млн.

Йеллен пообещала продать активы до вступления в должность

Кандидат на пост председателя Федеральной резервной системы Джанет Йеллен заявила, что продаст свои активы до принесения присяги, чтобы избежать конфликта интересов.

Стартап Checker привлек $8 млн на развитие инфраструктуры для стейблкоинов

Стартап Checker сообщил о привлечении $8 млн в пре-сид и сид раундах, закрытых в конце 2025 года, чтобы ускорить внедрение стейблкоинов с инструментами для институциональных инвесторов. Среди ключевых инвесторов — Galaxy Ventures, Al Mada Ventures и Framework Ventures, также участие приняли Bitso, Airtm, DFS Lab, Onigiri Capital, SNZ Capital и Velocity. Сооснователь и CEO Джек Чонг не стал раскрывать оценку компании, структуру сделки и условия по местам в совете директоров.

Фонд Situational Awareness LP впервые за долгое время нарастил покупки, акции TE просели почти на 12%

По данным Bitget, фонд Situational Awareness LP 25-летнего инвестора Леопольда Ашенбреннера в первом квартале 2026 года впервые перешел к чистым покупкам акций на фоне продолжающегося падения рынка. Акции T1 Energy (TE) снизились на 11,86% до $6,17, а HIVE Digital (HIVE) — на 6,5% до $3,235. Обе компании остаются убыточными, поэтому их показатель P/E сейчас отрицательный.