TeraWulf разместит конвертируемые облигации на $500 млн для строительства дата-центра в Техасе

297

2 мин

29.10.2025

Акции
Финансирование
Компании
Майнинг
Техас
TeraWulf
Cathay Securities

Компания TeraWulf Inc., оператор низкоуглеродных дата—центров и майнинговых мощностей, объявила о планах выпустить конвертируемые старшие облигации на $500 млн с погашением в 2032 году. Размещение пройдет в частном порядке среди квалифицированных институциональных инвесторов в соответствии с Правилом 144A Закона о ценных бумагах США.

Компания также предоставит андеррайтерам опцион на дополнительный выпуск облигаций на $75 млн в течение 13 дней после старта размещения. Условия и сроки будут зависеть от рыночной конъюнктуры. В пресс-релизе отмечается, что сделка может быть отменена или перенесена при изменении различных факторов.

Средства планируется направить на частичное финансирование строительства кампуса дата-центра в городе Абернети (Техас), а также на общекорпоративные нужды. Размещаемые бумаги будут старшими необеспеченными обязательствами компании, не предусматривающими регулярных процентных выплат и накопления номинала.

Конвертируемые облигации начнут погашаться 1 мая 2032 года, если не будут выкуплены, переведены или погашены ранее. Процедура обмена возможна в наличные, акции TeraWulf или их комбинацию — по усмотрению компании. Коэффициент конверсии и дополнительные условия будут определены при установлении цены размещения.

Регистрация в Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) не предусмотрена. Облигации предназначены для квалифицированных инвесторов, и их дальнейшая продажа возможна только при соблюдении исключений из требований регистрации.

TeraWulf специализируется на строительстве устойчивой цифровой инфраструктуры для высокопроизводительных вычислений и майнинга биткоина в США. Руководство компании подчеркивает, что привлекаемые средства помогут масштабировать операции и укрепить позиции TeraWulf на рынке центров обработки данных, ориентированных на AI- и HPC-сервисы.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

X запустит торговлю криптовалютой и акциями в ближайшие недели

Платформа Илона Маска X в ближайшие недели добавит торговлю акциями и криптовалютами: пользователи смогут нажимать на тикеры в постах через Smart Cashtags и совершать сделки прямо в приложении. Платёжный сервис X Money выйдет во внешний бета-тест через 1–2 месяца, сейчас он проходит внутренние проверки. Ранее Tesla сообщала о владении 11 509 BTC, а SpaceX — 8285 BTC; Маск также неоднократно поддерживал DOGE.

FedWatch: вероятность сохранения ставки ФРС в марте оценивается в 90,8%

По данным инструмента FedWatch от CME, вероятность того, что ФРС оставит процентные ставки без изменений в марте, составляет 90,8%. Шансы на снижение ставки на 25 базисных пунктов оцениваются в 9,2%.

Чжу Су: криптовалюты могут обогнать акции Mag7 в ближайшие годы

Чжу Су, соучредитель Three Arrows Capital, написал, что криптовалюты в ближайшие годы могут заметно превзойти по доходности акции так называемой «великолепной семерки» (Mag7), объединяющей крупнейшие технологические компании.

В X готовят функцию торговли акциями и криптовалютами прямо из ленты новостей

Руководитель продукта X и советник Solana Никита Бир заявил, что криптоиндустрия может развиваться на платформе, но спам, бригадирование и преследование пользователей вредят опыту миллионов людей. По его словам, в ближайшие несколько недель X запустит новые функции, включая Smart Cash Tags, которые позволят торговать акциями и криптовалютами прямо из ленты новостей.

Vanguard раскрыла убыток более $400 млн по пакету акций Circle CRCL Holdings

Vanguard Group в отчете 13F для SEC сообщила, что владеет 5 653 110 акциями Circle CRCL Holdings на сумму $339,4 млн. Средняя стоимость покупки пакета составила $739,6 млн, из-за чего нереализованный убыток превышает $400 млн. Отчет 13F обязаны подавать управляющие активами с портфелем ценных бумаг от $100 млн в течение 45 дней после окончания квартала.