TeraWulf разместит конвертируемые облигации на $500 млн для строительства дата-центра в Техасе

404

2 мин

Компания TeraWulf Inc., оператор низкоуглеродных дата-центров и майнинговых мощностей, объявила о планах выпустить конвертируемые старшие облигации на $500 млн с погашением в 2032 году. Размещение пройдет в частном порядке среди квалифицированных институциональных инвесторов в соответствии с Правилом 144A Закона о ценных бумагах США.

Компания также предоставит андеррайтерам опцион на дополнительный выпуск облигаций на $75 млн в течение 13 дней после старта размещения. Условия и сроки будут зависеть от рыночной конъюнктуры. В пресс-релизе отмечается, что сделка может быть отменена или перенесена при изменении различных факторов.

Средства планируется направить на частичное финансирование строительства кампуса дата-центра в городе Абернети (Техас), а также на общекорпоративные нужды. Размещаемые бумаги будут старшими необеспеченными обязательствами компании, не предусматривающими регулярных процентных выплат и накопления номинала.

Конвертируемые облигации начнут погашаться 1 мая 2032 года, если не будут выкуплены, переведены или погашены ранее. Процедура обмена возможна в наличные, акции TeraWulf или их комбинацию — по усмотрению компании. Коэффициент конверсии и дополнительные условия будут определены при установлении цены размещения.

Регистрация в Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) не предусмотрена. Облигации предназначены для квалифицированных инвесторов, и их дальнейшая продажа возможна только при соблюдении исключений из требований регистрации.

TeraWulf специализируется на строительстве устойчивой цифровой инфраструктуры для высокопроизводительных вычислений и майнинга биткоина в США. Руководство компании подчеркивает, что привлекаемые средства помогут масштабировать операции и укрепить позиции TeraWulf на рынке центров обработки данных, ориентированных на AI- и HPC-сервисы.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Santiment: отток $1,26 млрд из биткоин-ETF может оказаться бычьим сигналом

Аналитики Santiment считают крупнейший с января недельный отток из американских биткоин-ETF на $1,26 млрд позитивным сигналом, поскольку ранее такие периоды чаще предшествовали росту, а не продолжению падения. За две недели инвесторы вывели более $2,26 млрд, а BTC 23 мая опускался до ~$74 300, более чем на 3% за сутки и примерно на 10% ниже максимума $82 500 от 6 мая. Дополнительное давление на цену связывают с ростом доходности 30-летних облигаций до 5,068% и перетоком капитала в сырьевые рынки, а Bloomberg-аналитик Джеймс Сейффарт ожидает скорого разворота и напоминает, что с момента запуска ETF совокупные притоки составили около $60 млрд.

Биткоин начал обгонять S&P 500 после 142 дней отставания — оценка экс-менеджера Credit Suisse

Инвестдиректор Risk Dimensions Марк Коннорс, ранее работавший в Credit Suisse, заявил, что BTC завершил 142-дневный период отставания от S&P 500 и с начала мая перешел к опережающей динамике на фоне устойчиво высокой инфляции, роста цен на нефть и неопределенности со ставками. По его словам, в сценарии «ставки выше и дольше» давление на облигации усиливается, а биткоин может продолжить опережать и акции, и инструменты с фиксированным доходом. Ончейн-данные в целом не указывают на перегрев: доля предложения BTC в прибыли около 61% при 51,1% на падении к $60 000, но рост сдерживает сопротивление чуть выше $80 000 после неудачной попытки закрепиться на $82 000.

За неделю на централизованные биржи поступило 18 528,47 BTC

По данным Coinglass, за последние 7 дней чистый приток на централизованные биржи составил 18 528,47 BTC. Лидерами по объему притока стали Binance (8 934,67 BTC), Bitfinex (5 524,73 BTC) и Coinbase Pro (1 663,14 BTC).

Майкл Сэйлор заявил, что на этой неделе покупал облигации вместо BTC

Майкл Сэйлор сообщил, что на этой неделе он покупал облигации, а не BTC. Он также отметил, что BitVac «перезаряжается».

Polymarket снизил вероятность роста BTC до $100 000 в этом году до 37%

На Polymarket вероятность того, что BTC достигнет $100 000 в этом году, упала до 37% против 49% на 10 мая. Шансы на рост до $90 000 оцениваются в 59%, а вероятность снижения до $50 000 — в 41%.