Wintermute масштабирует фарминг в секторе DeFi с помощью технологий Hypernative

421

2 мин

18.11.2025

Исследовательская команда маркетмейкера Wintermute столкнулась с ростом нагрузки после расширения деятельности в сфере фарминга на множестве протоколов. Внутренние инструменты не успевали отслеживать изменения стратегий, обновления контрактов и динамические риски на разных сетях. Hypernative убедила команду, что мониторинг может масштабироваться вместе с портфелем. Компания использует сервис для наблюдения за зависимостями, автоматических оповещений и анализа данных.

Внутренние мониторинговые инструменты Wintermute создавались для арбитража и взаимодействия с DEX, где риски были локальными и короткими. С фармингом ситуация изменилась, поскольку капитал удерживается дольше и подвержен максимально широкому спектру изменений. Команда нуждалась в системе, способной отслеживать ключевые события, финансовые показатели и состояние протоколов. Hypernative позволила решить эти задачи через готовые агенты и широкую систему предупреждений. Это стало основой для масштабирования операций.

Архитектура мониторинга Wintermute состоит из 3 уровней, позволяющих наблюдать за позициями в разных разрезах. Первый — это watchlist, который контролирует адреса и функциональность протоколов, обеспечивая быстрые сигналы о рисках через встроенные агенты. Второй уровень — кастомные агенты, отслеживающие точечные события, включая изменения ролей, модификации параметров протоколов и обновления стратегий. Третий же основан на SDK, дает доступ к ончейн-данным и расчетам финансовых метрик.

SDK Hypernative используется для наблюдения за APY, динамикой цен долей, изменениями ставок и распределением наград.

Wintermute отслеживает отклонения оракулов, проверяет стабильность цен и контролирует факторы ликвидации в режиме реального времени. Команда наблюдает финансовые переменные для всех позиций. Это помогает принимать решения по коррекции или выходу из позиций. Такой контроль снижает риск неожиданных потерь. Гибкость Hypernative помогает Wintermute находить арбитражные возможности и оптимизировать распределение капитала.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Рынки Японии и Южной Кореи снижаются: Nikkei 225 потерял 2,00% за день

Индекс Nikkei 225 в течение дня снизился на 2,00%. Южнокорейский индекс KOSPI опустился до 7100 пунктов, потеряв 2,37% за день.

ФРС не спешит снижать ставки и допускает дальнейшее ужесточение политики

Президент Федерального резервного банка Филадельфии Анна Полсон заявила, что не поддержит снижение процентной ставки, пока инфляция не покажет устойчивого улучшения, и считает, что политика ФРС должна оставаться жесткой. По ее словам, рынок труда в США в целом сбалансирован, а инфляция оставалась высокой еще до роста цен на энергоносители на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Полсон добавила, что при ускорении экономики выше потенциального уровня или усилении инфляционных рисков ФРС может рассмотреть и повышение ставок, а рост доходностей казначейских облигаций и ожиданий «долгих высоких ставок» она назвала здоровой реакцией рынка.

Stilta привлекла $10,5 млн в посевном раунде под руководством a16z

Стартап Stilta, разрабатывающий софт для управления патентами с помощью ИИ, закрыл посевной раунд на $10,5 млн, его возглавил Andreessen Horowitz, также участвовали Y Combinator и частные инвесторы из OpenAI, Legora, Sana, Lovable и Listen Labs. Компания направит деньги на найм инженеров, патентных специалистов и маркетинга, планируя вырасти примерно до 10 человек за 3–6 месяцев и открыть офис в Нью-Йорке к концу этого года или в начале 2027 года. Платформа Stilta помогает искать нарушения и возможности лицензирования, а также поддерживает защиту в патентных спорах, анализируя сотни миллионов патентов, научных публикаций и архивов веб-страниц.

Union Investment сравнила резервы USDT и USDC с высокорисковым хедж-фондом

Глава направления цифровых активов и токенизации Union Investment Кристоф Хок на Лондонском саммите по цифровым деньгам 2026 заявил, что USDT и USDC нельзя считать стейблкоинами в строгом смысле, поскольку структура их резервов больше похожа на высокорисковый хедж-фонд. По его словам, в резервах Tether есть значительная доля золота и BTC, а это переносит риск рыночной волатильности на корпоративные финансы и институциональных инвесторов. Он напомнил о прошлом отклонении курса USDC от привязки на 13% и назвал такие колебания критичными для компаний и управляющих, использующих стейблкоины для однодневных расчетов. По данным на январь 2026 года золотые резервы Tether оценивались примерно в 148 тонн на сумму около $23 миллиарда, на фоне чего европейские регуляторы усиливают контроль, а вопросы прозрачности резервов и ликвидности выходят на первый план.

Financial Daily: золото все чаще ведет себя как рисковый актив

Financial Daily пишет, что из-за резкой волатильности и выхода цен на золото на исторический максимум металл перестал восприниматься как «тихая гавань» и все чаще торгуется как рисковый актив. Среди причин называют перегретый рынок, распродажи золота для быстрого получения наличных при падении других активов и усиление зависимости цен от процентных ставок. По оценке издания, в средне- и долгосрочной перспективе золото может опуститься ниже $4 000 за унцию, что отразится и на внутренних ценах, поэтому инвесторам советуют учитывать риски.