Новости институциональных инвесторов

Bank of America сообщил, что за неделю в фонды акций США поступило еще $39 млрд, а при текущих темпах годовой приток может достичь рекордных $636 млрд. При этом приток в казначейские облигации США продолжается 16-ю неделю подряд, а стратеги банка во главе с Майклом Хартнеттом по-прежнему предпочитают осторожный подход из-за роста реальной доходности, ситуации с акциями, связанными с ИИ, банковским сектором и возможной волатильности перед промежуточными выборами. По данным EPFR, за неделю, завершившуюся 14 октября, глобальные фонды акций привлекли $64,5 млрд: рынки развивающихся стран получили $17,7 млрд, Япония — $400 млн, тогда как из Европы вывели $1,5 млрд. Из денежных фондов инвесторы забрали $53,1 млрд, в облигационные фонды поступило $11,8 млрд, в золото — $100 млн, а из криптофондов вывели около $600 млн.

На этой неделе американские акции переоценивались на фоне споров о том, окупят ли вложения в ИИ расходы на финансирование: доходность облигаций CoreWeave кратковременно превышала 15%, что усилило давление на облачные сервисы и производителей чипов. На этом фоне инвесторы переключили внимание на новые продукты вне перегретого ИИ-сектора — Tesla показала Roadster нового поколения, а Apple представила HomeView. Акции Tesla за неделю снизились примерно на 4,12% — с $378,03 до $362,44, SK Hynix потеряла около 20,75% — с 1,605 млн вон до 1,272 млн вон, а CoreWeave опустилась на 13,17% — с $80,26 до $69,69. MiniMax упала на 14,91% — с 214 гонконгских долларов до 182,1 гонконгских долларов, тогда как Apple прибавила около 0,30% благодаря расширению экосистемы умного дома.

Управляющий партнер и директор по маркетингу OKX Global Хайдер Рафик сообщил, что после почти семи лет работы в компании уйдет с должности и возьмет паузу, чтобы сосредоточиться на семье и личных делах. По данным источников, он планирует покинуть OKX до конца 2026 года; в компании Рафик работал с марта 2020 года, руководил ребрендингом и участвовал в продвижении стратегических инвестиций Intercontinental Exchange на $200 миллионов в марте этого года.

HKEX опубликовала итоги консультаций по сокращению цикла расчетов на рынке акций Гонконга: большинство участников поддержали переход на схему T+1. Компания планирует завершить переход во второй половине 2028 года при условии готовности рынка и одобрения регуляторов. В консультациях приняли участие 109 представителей рынка, включая брокеров, депозитариев, управляющих активами, отраслевые ассоциации, технологические компании и инвесторов. По их оценке, переход на T+1 повысит эффективность рынка, снизит риски при расчетах и укрепит позиции Гонконга как международного финансового центра.

UMX при поддержке Avenir Group объявила о запуске платформы для торговли акциями Гонконга и США, а также об открытии регистрации. С начала публичного бета-теста 10 августа компания получила 788 отзывов, 89 из них учтены в финальной версии. Платформа объединяет торговлю акциями и криптовалютами и позволяет получить кредит на покупку акций под залог криптоактивов без их продажи. В честь запуска UMX запустила промоакцию: пользователи могут получить iPhone Duo, баллы UMX и до 100 USDT для новых клиентов.

По данным SpotOnChain, трейдер Hyperliquid под ником watershedpath удерживает длинную позицию по HYPE на $11,2 млн с 5-кратным плечом, а его нереализованная прибыль составляет около $58 млн. Средняя цена входа — $38,68, текущая — $81,38: токен почти удвоился в цене, при этом позиция остается открытой и уже входит в число крупнейших односторонних ставок на HYPE на платформе.

UMX, созданная при поддержке Avenir Group Ли Лина, объявила об официальном запуске платформы для профессиональных инвесторов по всему миру. С начала публичного бета-тестирования 10 августа компания получила 788 отзывов, из которых 89 учтены в финальной версии. Платформа объединяет торговлю криптоактивами и традиционными биржевыми инструментами, включая спот, маржинальную торговлю, фьючерсы, опционы, а также акции США, ETF и опционы на акции США.

Краткосрочные держатели сейчас контролируют около 4,08 млн BTC — это максимум с середины июня и на 422 000 BTC больше, чем на минимуме 29 июля, сообщил аналитик Аксель Адлер-младший. По его данным, около 154 000 BTC было куплено в первые две недели октября, еще 48 000 BTC — за последнюю неделю, а основная часть новых покупок пришлась на диапазон от $82 000 до $86 000. Средняя себестоимость этой группы составляет около $74 900, а запас нереализованной прибыли снизился с 16% до 10%. Аналитик отметил, что $74 900 остается для краткосрочных держателей уровнем безубыточности: с 20 августа цена BTC держится выше него, но падение ниже этой отметки может усилить давление продаж.

Гарвардский университет опубликовал годовой финансовый отчет: в 2026 финансовом году его инвестиционный фонд вырос на 27,1%, показав лучший результат за последние пять лет, а общий объем активов достиг почти $68 млрд. Университет владеет акциями SpaceX примерно на $2,2 млрд, при этом эта позиция по рыночной стоимости превышает совокупную стоимость всех остальных публично раскрытых активов. Harvard Management Company сообщила, что рост обеспечили вложения в венчурный капитал, акции публичных компаний и хедж-фонды. Доля частного капитала в портфеле составляет около 46%, а доля венчурного капитала и капитала роста увеличилась с 24% до 31%.

Протокол NEAR сообщил о запуске конфиденциального счета SOL Yield Vault, развернутого Gauntlet на Kamino. Пользователи могут получать доход в SOL, внося средства без раскрытия своего адреса, а вывести или перевести активы можно в любое время без блокировки.

Сентябрьские данные в США усилили опасения по поводу устойчивой инфляции: PPI вырос на 1,3% за месяц и на 6,3% за год, базовый PPI — на 0,7% и 5,0%, а розничные продажи прибавили 0,8%, превысив ожидания рынка. В Bitunix отметили, что скачок цен на энергоносители на 10,8% стал важным фактором роста издержек компаний, но высокий базовый PPI показывает, что давление на цены не ограничивается только этим фактором. На этом фоне ФРС сложнее оценить, достаточно ли текущих ставок для сдерживания инфляции: дальнейшее ужесточение может усилить давление на ипотеку, бизнес и потребителей. Для крипторынка это означает риск нового давления, если доходности облигаций США и доллар продолжат расти, тогда как ослабление инфляции может улучшить настроения инвесторов.

Контракт на оценку Anthropic ANTH в блокчейне поднялся до 1951,4, прибавив 0,32% за 24 часа, тогда как OpenAI OAI снизился до 1551,3, потеряв 4,87%; разница в динамике составила 5,19 процентных пункта. Объем торгов ANTH за сутки достиг $31,57 млн, открытые позиции — $41,52 млн, у OAI эти показатели составили $8,55 млн и $7,07 млн соответственно. Reuters сообщает, что выручка Anthropic в третьем квартале выросла до $16,8 млрд, что на 45% больше год к году, однако рынок начал снижать ожидания по возможной оценке компании при IPO — примерно с $2 трлн до $1,5 трлн. По данным Bloomberg, годовой темп выручки OpenAI к концу сентября составлял около $50 млрд, хотя компания по-прежнему рассчитывает выйти на $70 млрд к концу 2026 года.

Глава ФРС Кевин Уорш заявил на заседании МВФ в Бангкоке, что не будет заранее комментировать итоги двух оставшихся в этом году заседаний FOMC и возможные шаги регулятора. На этом фоне ожидания повышения ставки в октябре снизились с примерно 30% до примерно 17%, а доллар ослаб. Уорш подтвердил настрой ФРС на сдерживание инфляции и напомнил, что в сентябре ставка была повышена на 25 базисных пунктов до 3,75–4%. При этом он положительно оценил устойчивость экономики США и потенциал искусственного интеллекта для роста производительности, предупредив, что дальнейший путь будет «очень ухабистым».

Финансовые регуляторы Южной Кореи предупредили инвесторов о рисках бессрочных контрактов на зарубежных криптоплатформах и заявили, что усилят мониторинг таких сервисов. Если выяснится, что платформы незаконно привлекают корейских резидентов к открытию счетов и торговле, материалы могут передать в прокуратуру, а крупные операторы обяжут соблюдать местные законы. Власти отметили, что такие контракты торгуются круглосуточно и иногда предлагают плечо от 10x до 200x: при плече 150x движение базового индекса примерно на 0,66% в обратную сторону может привести к принудительному закрытию позиции. Регуляторы также указали на сложности с защитой инвесторов при банкротстве платформ, остановке торгов и технических сбоях, и пообещали изучить возможность запуска подобных продуктов на внутреннем рынке.

DWF Labs считает, что рынок пока не в полной мере заложил в цены потенциал объединения ИИ и криптовалют. В компании отмечают, что по мере роста объема транзакций и платежей через Agent ИИ сможет помогать розничным инвесторам быстрее обрабатывать информацию, принимать решения и выстраивать собственные системы управления капиталом, хотя крупные объемы инвестиций в этот сектор пока не поступают. В DWF Labs добавили, что среди наиболее перспективных направлений рассматривают DePIN, решения для цифровой идентификации и криптоплатежи для оплаты ИИ-сервисов. По мнению компании, эти сегменты могут стать ключевыми точками роста прибыли.

Французская Capital B за первое полугодие 2026 года получила чистый убыток 69,5 млн евро ($78 млн) из-за снижения оценки BTC на $75,8 млн, при этом выручка компании выросла на 3,5% год к году, до $6,5 млн. Несмотря на это, компания привлекла $30 млн и увеличила свои запасы BTC на 11% — с 2 823 BTC в январе до 3 139 BTC к концу июня. По состоянию на 30 сентября объем ее резервов достиг 3 538 BTC стоимостью $290 млн, что делает Capital B второй по величине корпоративной биткоин-казной в Европе после Bitcoin Group. В июле компания одобрила обратный сплит акций 10 к 1, а в июне акционеры поддержали финансирование объемом до $120 млрд для дальнейшего накопления BTC.

Токен HOOKR, выпущенный платформой Hookr fun из экосистемы Robinhood, за день подорожал более чем на 42%. По данным GMGN, его рыночная капитализация превысила $31 млн и достигла рекордных $31,14 млн.

По данным Farside, вчера спотовые биткоин-ETF в США зафиксировали чистый приток средств на $5,1 млн. Одновременно спотовые эфириум-ETF показали чистый отток в размере $60,3 млн.

JPMorgan повысил целевую цену акций Goldman Sachs с $955 до $970. Также банк поднял целевую цену акций Morgan Stanley с $195 до $198.

Инвесторы теряют уверенность в том, что бум ИИ обеспечит доходы, достаточные для обслуживания долгов дата-центров, и цены на облигации ряда крупных проектов в США резко снизились. Облигации CoreWeave упали ниже $0,80 за $1, доходность приблизилась к 15%, акции компании за неделю потеряли 17%, Nebius — 18%, а капитализация Nvidia сократилась примерно на $270 млрд. По оценке Gartner, к 2030 году 80% новых облачных провайдеров могут не сохранить самостоятельность: владельцам дата-центров для ИИ потребуется выручка в $8,5 трлн, тогда как расходы на ИИ могут составить лишь $3,6 трлн, а к 2032 году под угрозой обесценения окажутся более $4 трлн активов. Давление на рынок усиливают задержки со строительством и подключением к электросетям, а также экологические ограничения в ряде регионов США.

Председатель ФРС Кевин Уорш заявил, что не будет заранее оценивать будущие решения по процентным ставкам и не стал говорить, продолжится ли их повышение на заседании 27–28 октября. На встрече МВФ и Всемирного банка 2026 года в Бангкоке он напомнил, что после повышения ставки в сентябре ФРС ясно дала понять настрой на сдерживание инфляции и отказалась заранее сигнализировать о шагах на оставшихся заседаниях в этом году.

После презентации нового Tesla Roadster цена фьючерсного контракта на TSLA на платформе Hyperliquid выросла с 365,27 до $373,04, или на 2,13%. За несколько часов объем торгов по контрактам достиг $81,12 млн, что в 24,3 раза выше прежнего уровня, а 24-часовой показатель поднялся до $128 млн. Объем открытых позиций после начала события вырос до $82,33 млн, увеличившись на $35,63 млн, или на 76,3%. На фоне роста как минимум три крупных трейдера открыли длинные позиции на общую сумму около $3,98 млн со средней ценой входа $367,33 и совокупной нереализованной прибылью около $60 900.

Председатель Федеральной резервной системы Уорш заявил, что ФРС ясно дала понять о намерении добиться ценовой стабильности. По его словам, не стоит заранее делать выводы о результатах заседаний регулятора.

Председатель Федеральной резервной системы Варш заявил, что в этом году ФРС проведет еще несколько заседаний, и они станут решающими для дальнейших решений регулятора.

Аналитик Мерфи сообщил, что во время недавнего снижения курса BTC основное давление продавцов исходило от краткосрочных держателей: за 4 часа они переводили на торговые платформы в среднем около 2 200 BTC в час, что стало четвертым по величине пиком с начала рыночного роста в августе. При этом 15 октября объем таких переводов оказался ниже, чем 8 октября, что указывает на ослабление продаж. Долгосрочные держатели за тот же период переводили заметно меньше — в среднем около 480 BTC в час в течение 4 часов, то есть менее одной пятой от объема краткосрочных инвесторов. По словам аналитика, это говорит о том, что долгосрочные держатели в целом сохраняют спокойствие, хотя 8 октября их переводы кратковременно достигали 3 700 BTC в час на фоне резкого падения цены BTC.

Индекс Jakarta Composite опустился до 5193,22 пункта, снизившись на 11,4%. Это самый низкий уровень с начала ноября 2020 года.

Capital B сообщила, что в первом полугодии 2026 года выручка выросла на 3,5% и составила 5,846 млн евро, а чистый убыток увеличился до 69,5 млн евро против 1,9 млн евро годом ранее. Основной причиной стала неденежная переоценка BTC на 67,5 млн евро по цене на 30 июня. На 30 сентября стратегический резерв компании составлял 3 538 BTC, что на 25,3% больше, чем в январе, при общей стоимости покупки 310,6 млн евро и средней цене 87 805 евро за монету; на 15 октября резерв не изменился. Также компания привлекла 27,5 млн евро в первом полугодии и еще 31,7 млн евро после его окончания, а на 30 сентября располагала 4,6 млн евро свободных средств.

Трейдер dromedaryy поставил $19 200 на Polymarket на то, что Tesla Roadster сможет летать не менее 1 секунды. Сейчас стоимость позиции оценивается примерно в $192 400, а прибыль составляет около $173 100, что соответствует доходности 898,51%. Ранее Илон Маск показал на презентации Roadster видео с реактивным взлетом автомобиля: машина поднялась на несколько метров и пролетела над рядом других автомобилей. По словам Маска, производство спортивного электрокара Roadster начнется в 2028 году.

Акции Tesla на американском рынке выросли более чем на 2% на внебиржевых торгах, а бумаги SpaceX прибавили около 1,5% после презентации Roadster. Tesla показала эффекты кратковременного взлета и маневров в воздухе автомобиля, созданного совместно с SpaceX, а Илон Маск сообщил, что производство Roadster начнется в 2028 году.

Binance.US ведет переговоры о привлечении до $100 млн в рамках раунда финансирования, который может оценить криптобиржу в $1 млрд, сообщает Bloomberg. Это заметно ниже оценки в $4,5 млрд в 2022 году, когда компания привлекла $200 млн. По данным СМИ, биржа рассчитывает направить средства на восстановление своей доли рынка после урегулирования Binance с властями США в 2023 году. Binance.US также уведомила о раунде World Liberty Financial, однако платформа, связанная с президентом США Дональдом Трампом и его сыновьями, участвовать в нем не планирует.

Токен HEX за 24 часа подешевел почти на 30% на фоне сообщений турецких СМИ о задержании основателя проекта Ричарда Шулера, также известного как Ричард Харт, в Стамбуле. По данным CoinMarketCap, к 11:28 UTC цена опустилась до $0,0006, а рыночная капитализация сократилась примерно на $160 млн — с более чем $500 млн до $340 млн. По данным Ihlas Haber Ajansı, вместе с Шулером была задержана его жена, а полиция изъяла устройства, аппаратные кошельки, ювелирные изделия и пистолеты. Арест, как сообщается, произошел почти через два года после публикации Интерполом красного уведомления по делу о подозрениях в налоговом мошенничестве и нападении, при этом ранее SEC обвиняла Шулера в привлечении $1 млрд и присвоении не менее $12 млн.

Американские спотовые ETF на BTC в среду снова ушли в минус: инвесторы вывели около $261 млн, и с начала недели чистый отток достиг $151 млн после $681 млн неделей ранее. На этом фоне BTC опустился ниже $82 000 и на момент публикации торговался около $80 741, потеряв 3,2% за 24 часа. Отток также продолжился в ETF на ETH и SOL: за неделю к среде инвесторы вывели $190 млн и $3 млн соответственно, тогда как фонды на ZEC, несмотря на приток $3,7 млн в среду, оставались в минусе на $3,2 млн по итогам недели. Исключением стали ETF на XRP, которые привлекли около $740 000 и оказались единственной категорией с положительным чистым притоком средств на этой неделе.