Новости о регулировании криптовалют и блокчейна

Глава ФРС Джером Пауэлл дал понять, что регулятор может подождать с решениями по ставке, и рынок начал закладывать вероятность ее снижения в этом году, но американские индексы после роста на открытии ушли в минус: Dow +0,11% S&P 500 -0,39% Nasdaq -0,73%. На фоне обострения на Ближнем Востоке президент США Трамп вновь пригрозил Ирану, а парламент Ирана одобрил сборы за проход через Ормузский пролив — для нефтяного танкера до $2 миллионов. После сообщений о нападении на танкер Kuwait Petroleum Corporation нефть WTI прибавила 4,00% и торгуется по $105,58 за баррель, золото опускалось до $4500 за унцию, а BTC поднимался выше $68 000 и сейчас на $66 652, ETH — $2021.

Председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл заявил, что сейчас ФРС не понимает, насколько сильным может быть энергетический шок, поэтому делать выводы рано. Об этом сообщает Forex Live.

Председатель ФРС Джером Пауэлл заявил, что рост занятости сейчас идет очень медленно, но ИИ повышает производительность труда, что улучшает ожидания на среднесрочную и долгосрочную перспективу. По его словам, экономика США сохраняет высокую динамику, а производительность труда остается высокой. Рыночные котировки показывают, что ожидания дальнейшего повышения ставки ФРС сошли на нет, и инвесторы переключились на сценарий снижения ставки в этом году.

Глава ФРС Джером Пауэлл заявил, что цели регулятора могут вступать в противоречие, а инфляция из-за пошлин может дать разовый рост цен и увеличить показатель на 0,5–1 процентный пункт. По его словам, напряженность на Ближнем Востоке влияет на цены на нефть, поэтому текущая политика ФРС выглядит комфортной и позволяет подождать, наблюдая за развитием событий. Пауэлл добавил, что шоки предложения часто игнорируют, но важно следить за инфляционными ожиданиями.

Член Совета управляющих ФРС Кристофер Уоллер заявил, что баланс регулятора остается слишком большим, и выразил надежду на его сокращение. По его словам, при необходимости ФРС может использовать снижение ставок, чтобы компенсировать эффект от уменьшения баланса.

Член Совета управляющих ФРС Боуман 30 марта заявила, что, по ее прогнозу, инфляция вернется к целевому уровню в течение года. На этом фоне ФРС может постепенно снизить процентные ставки на 1 процентный пункт в течение года.

Инвестор Джеффри Гундлах заявил, что динамика доходности 2-летних казначейских облигаций США указывает на возможное скорое повышение ставки ФРС. По его словам, рынок фактически закладывает ужесточение политики регулятора.

После жёстких комментариев представителей ФРС американский рынок открылся падением: Dow -0,64%, S&P 500 -0,79%, Nasdaq -1,14%. Акции компаний, связанных с криптовалютами, снизились, включая Circle (CRCL) -5,29%, Coinbase (COIN) -4,55%, Riot Platforms (RIOT) -4,47%, American Bitcoin (ABTC) -4,34%, Bit Digital (BTBT) -4,32% и Bitmine (BMNR) -3,85%.

Аналитик BullionVault Эдриан Эш считает, что сроки будущего снижения ставок центробанками могут сдвинуться дальше, что негативно для золота. По его словам, рынок одновременно испытывает давление со стороны покупателей и продавцов, и текущую ситуацию он назвал «пробной», но не ценовым минимумом.

Европейский центральный банк оставил три ключевые ставки на прежнем уровне, как и ожидал рынок, и это шестое заседание подряд без изменений. Ставка по депозитам, по основным операциям рефинансирования и по маржинальным кредитам сохранились на уровне 0,00% 0,25% и 0,50% соответственно.

Трейдеры больше не рассчитывают на снижение процентных ставок ФРС в 2026 году. Об этом сообщает агентство «Синьхуа».

Ethereum опустился к $2 100, потеряв 7% за день на фоне решения ФРС по ставке и роста инфляционных ожиданий, сообщает Cointelegraph. За последние 24 часа на крипторынке ликвидировали лонги на $492,8 млн, включая более $144 млн по ETH, а по данным CoinGlass падение ниже $2 000 может запустить ликвидации с плечом более чем на $2,5 млрд. В США спотовые ETF на Ethereum зафиксировали чистый отток свыше $55,5 млн, прервав 6-дневную серию притока; если поддержка $2 100 не устоит, рынок может снова протестировать $2 000 и при дальнейшем снижении — $1 800.

Банк Англии оставил базовую процентную ставку без изменений на уровне 0,75% как и ожидал рынок. Это второе подряд решение регулятора сохранить ставку на прежнем уровне.

Сегодня в 20:00 по пекинскому времени Банк Англии объявит решение по процентной ставке и опубликует протокол заседания, а в 21:15 решение по ставке представит Европейский центральный банк. На фоне конфликта на Ближнем Востоке рынки ждут сохранения выжидательной позиции, хотя прогнозы о возможном дальнейшем повышении ставок продолжают появляться.

19 марта Швейцарский национальный банк оставил базовую процентную ставку без изменений на уровне 0% — решение совпало с ожиданиями рынка. Это уже третье подряд сохранение ставки.

Morgan Stanley сдвинул прогноз по снижению ставок ФРС на сентябрь и декабрь вместо ранее ожидавшихся июня и сентября. Обновленный прогноз компания озвучила 19 марта со ссылкой на FX678.

Роджер Люди из Swisscanto/ZKB заявил, что ФРС в этом году может снизить процентные ставки сильнее, чем заложено в текущих ценах, из-за возможного ослабления рынка труда. На этой неделе регулятор, как и планировалось, оставил базовую ставку без изменений, тогда как Swisscanto/ZKB ожидает снижения в сентябре и декабре. По данным LSEG, денежный рынок сейчас закладывает менее одного снижения ставки в этом году.

Аналитик Citrini Research, известный как автор «Доклада о конце света», заявил, что не видит предпосылок для скорого разворота фондового рынка и ожидает продолжения снижения. По его словам, рынок уже отыграл ожидания по снижению ставок ФРС: разница по фьючерсам SOFR Z7 за две недели сократилась с 75 до 25 базисных пунктов, а IOR держится выше доходности 2-летних облигаций. Он добавил, что сильная статистика по занятости ударит по рынку ставок, а слабая вряд ли поддержит акции, при этом S&P 500 остается всего примерно на 5% ниже исторического максимума.

19 марта аналитик Greek.live Адам заявил, что на рынке США усилилось влияние криптовалют: падение акций крупнейших компаний совпало со снижением курса BTC с $74 000 до $71 000, вслед за ним просел и рынок альткоинов. По его словам, «ястребиные» сигналы Пауэлла о рисках инфляции и возможном отказе ФРС от снижения ставки в этом году уже были заложены в цены, а всплеск волатильности оказался кратковременным. На неделе квартальных расчётов, если не появятся значимые события, BTC может войти в фазу низкой волатильности.

В Binance Research отметили, что из-за геополитической эскалации и жесткой линии ФРС рынки перешли в режим снижения риска: Brent прибавила 7% и WTI 4,2%, а S&P 500 снизился на 1,45%, Nasdaq на 1,25% и Russell 2000 на 1,64%. На этом фоне золото подешевело на 3,6% и серебро на 4,9%, индекс доллара вырос на 0,76%, доходность 10-летних US Treasuries поднялась на 6,5 базисных пунктов, VIX вырос на 17% до 25, а BTC и ETH потеряли 4,6% и 5,2%. Аналитики предупреждают, что затяжные перебои в Ормузском проливе при росте инфляционного давления (PPI 0,7% м/м при ожидании 0,3%) могут усилить волатильность, а в фокусе инвесторов — дата визита Трампа в Китай, законопроект о структуре рынка и возможный выпуск МЭА 400 млн баррелей резервов.

Банк Японии сообщил, что продолжит постепенно повышать учетную ставку, если экономическая ситуация и динамика цен будут развиваться в соответствии с текущими ожиданиями. Регулятор уточнил, что будет учитывать улучшение деловой активности и рост цен.

Банк Японии 19 марта сохранил базовую процентную ставку на уровне 0,75%, как и ожидал рынок. Это второе заседание подряд, на котором регулятор не меняет параметры политики.

Председатель ФРС Джером Пауэлл второй раз подряд оставил ставку без изменений и дал понять, что снижать её не будут, пока инфляция заметно не замедлится. На этом фоне казначейские облигации США распродали: доходность 2-летних бумаг поднялась до 3,78% (максимум за 7 месяцев), а 10-летних — до 4,27%. Рынок резко пересмотрел прогнозы: вероятность снижения ставок в этом году теперь близка к 50/50, и обсуждается сценарий повторного повышения, в том числе из-за роста цен на нефть на фоне напряженности на Ближнем Востоке.

CF40 сообщает, что на мартовском заседании ФРС оставила ставки без изменений, а обновленные прогнозы указывают на рост инфляционных ожиданий и меньший запас для смягчения политики. По оценке аналитиков, тарифы и иммиграционная политика ограничивают предложение, а возможные нефтяные ценовые шоки усиливают признаки сценария, похожего на стагфляцию, при этом растут риски в частном кредитовании. CF40 ожидает, что в первой половине года ставки останутся прежними, а возвращение к снижению перенесут на вторую половину года, но такое смягчение может стать реакцией на ухудшение экономики и не поддержать спрос на риск.

По данным CME FedWatch, вероятность снижения ставки ФРС на 25 базисных пунктов в апреле оценивается в 0%, а сохранения текущего уровня — в 100%. К июню вероятность совокупного снижения ставки на 25 базисных пунктов составляет 11,2%, а сохранения — 88,8%. К июлю вероятность сохранения ставки на прежнем уровне оценивается в 77,4%.