Криптовалюта Serum (SRM)

Сектор децентрализованного финансирования продолжает набирать популярность, появляется все больше некастодиальных бирж. Serum отличается от конкурентов: это не только торговая платформа, а экосистема, которая улучшает взаимодействие разных DeFi. Проект запущен на скоростном блокчейне Solana, поэтому трейдеры могут проводить мгновенные сделки с минимальными комиссиями. В обзор криптовалюты SRM вошел полный анализ экосистемы.

История токена SRM

В июле 2020 г. крупная централизованная биржа криптодеривативов FTX объявила о запланированном запуске DEX под названием Serum. Причина такого шага — рост популярности сектора DeFi и децентрализованных платформ для торговли. Но многие проекты, особенно запущенные на Ethereum, сталкивались с глобальными проблемами: высокие комиссии и медленные операции. Новая платформа должна была решить их, а еще показать новые, более эффективные механизмы управления, распределения капитала и сегментации ликвидности. Трейдеры должны получить скорость, цену, простоту интерфейса, как у CEX, с сохранением децентрализации.

Основатель проекта — Сэм Бэнкман-Фрид, глава биржи FTX. Он проходил обучение в Массачусетском технологическом институте по специальности «Физика». Ранее был трейдером в Jane Street Capital.

Разработчики не стали создавать свой блокчейн, а решили использовать Solana. Но при этом благодаря решению 2-го уровня Optimistic Rollup достигается совместимость с Ethereum.

Сэм Бэнкман-Фрид комментировал, что Solana — оптимальный выбор, ведь трейдеры получат скоростные транзакции и низкие комиссии.

Запуск биржи состоялся 31 августа 2020 г. Ее поддержали крупные инвесторы: CoinGecko, FTX, Multichain Capital, TomoChain. В качестве советников были привлечены Роберт Лешнер и Калвин Лю, разработавшие децентрализованное приложение для кредитования Compound, Эдвард Цзо. Главными экспертами выступили Solana Foundation, Alameda Research и FTX.

DEX — первый крупный проект с открытым исходным кодом в сети Solana. По мнению Анатолия Яковенко, создателя этого скоростного блокчейна, Serum сможет конкурировать с крупнейшими централизованными биржами. Хотя даже сами разработчики считают, что сообщество не сразу примет проект, ведь у Solana не так много пользователей, если сравнивать с Эфириумом.

К декабрю 2021 г. проект уже прошел 2 фазы. Более подробная информация обо всех нововведениях — в таблице.

Особенности криптовалюты

Serum — это не только децентрализованная биржа, а базовая инфраструктура для всех dapps на блокчейне Solana. Приложения, которым необходим функционал, связанный с торговыми сделками, могут использовать книгу ордеров проекта. По сути, инициатива обеспечивает централизованный обмен для DeFi.

Уникальность стартапа еще и в том, что на его базе можно запускать разные DEX, объединять их с рынками Serum и получать повышенную ликвидность для протоколов. По мере добавления новых проектов будет расти и общий пул капитала. К декабрю 2021 г. уже запущено 26 крупных dapps в разных сферах:

• AMM: Atrix, WowSwap, Cyclos, Zeta, Raydium.
• Игры: Star Atlas, OpenEra, DeFi Land, Aurory.
• NFT: Bridgesplit, FRAKT.
• Урожайность: Oxygen, Mercurial Finance.

Serum, как децентрализованная биржа, также обеспечивает межцепочную торговлю. Она показывает скорость и удобство уровня CEX, но операции при этом более защищенные и прозрачные.

Конечная цель проекта — привести к массовому принятию и внедрению децентрализованных финансов. Разработчики стремятся, чтобы количество уникальных пользователей достигло 1 млрд, а в цепи были заблокированы активы на сумму в $10 трлн.

Преимущества:

• Отсутствие комиссий за газ. Благодаря этому сборы снижены. При использовании цепи Solana средняя цена транзакции $0,00001. Причем холдеры получают дополнительные скидки на комиссии.
• Высокая скорость. Трейдеры могут заключать мгновенные сделки. За счет сети Solana достигаются рекордные показатели — 65 000 TPS.
• Применяется лимитная ордерная книга Asset Agnostic. Она полностью автоматизирована и децентрализована, дает использовать разные финансовые инструменты: опционы, фьючерсы, заемные кредитные позиции. Она отличается от AMM, так как у трейдеров сохраняется 100% контроль над их заявками. Процесс создания заказов и их согласования происходит автоматически непосредственно в сети Solana.
• Кредитное плечо до х100. Это позволяет проводить сделки с более высокой потенциальной прибылью, чем при обычной спотовой торговле. У многих же платформ плечо ограничено х10, х20 или х50.
• Анонимность. Как и при работе на других DEX, пользователям не нужно проходить регистрацию или верификацию личности. Достаточно подключить кошелек и выбрать тип сделки.
• Хотя в основе лежит блокчейн Solana, платформа также совместима с сетью Ethereum благодаря решению 2 уровня Optimistic Rollup. Трейдерам доступны межцепочные свопы, то есть обмен активами между разными сетями.

Статистические данные по DEX, которые меняют цену и влияют на принятие токена, указаны в таблице.

DeFi продемонстрировал огромный рост в 2021 году. Это привело к увеличению общей заблокированной стоимости активов в пулах торговой площадки.

Что такое токен SRM простыми словами

Разработчики сначала создали децентрализованную биржу, а после выпустили ее служебный токен. Криптовалюта SRM — это основа экосистемы проекта. Изначально он был сгенерирован на блокчейне Solana. Стандарт — SPL. Затем повторно был создан в сети Ethereum в формате ERC-20.

В системе также предусмотрен MegaSerum (MSRM) — 1 млн SRM, соединенных вместе. Сначала он был представлен как токен SPL, а затем дополнительно как ERC-20.

Холдер может по желанию заблокировать 1 млн нативных коинов, чтобы создать 1 MSRM или провести обратную операцию. Но предусмотрено ограничение: не больше 10% всех существующих SRM могут быть превращены в MSRM. Так как максимальное предложение MegaSerum — 1000 единиц.

Ответь на 5 вопросов про инвестирование и получи $10 для торговли через бота

Пройти опрос

Коин позволяет холдерам снижать комиссии, он выплачивается как награда за стейкинг и участие в программе Buy and Burn. За каждый MSRM можно получить больше прибыли, чем за 1 млн единиц крипты SRM. Пользователям, чьи коины еще заблокированы после листинга, предоставляют те же привилегии и бонусы.

Принципы, которые применялись при выпуске нативных токенов:

• Увеличение цены не за счет гиперинфляции, а полезности и расширения функционала.
• В будущем холдеры будут еще больше участвовать в управлении проектом. Уже в 2021 г. они могут влиять на важные параметры, например размер и распределение комиссий. Но принимать решения, способные повредить экосистеме, они не смогут.
• У 91,25% всех коинов длительный период блокировки. Это служит гарантом приверженности, веры в проект.
• MegaSerum представлен в ограниченном количестве, это дефицитная цифровая валюта. Она дает повышенную полезность крупным холдерам, которые верят в будущее Serum.
• Все предварительные, ранние продажи коинов также предусматривали периоды длительной блокировки. Это значит, что seed-инвесторы не рассчитывали на скорую прибыль, а верили в долгосрочную перспективность экосистемы.
• Как использовать доходы, получаемые биржей, решают стейкеры. Они могут купить и сжечь новые единицы криптовалюты, предложить гранты, поддержать разработчиков и прочее.

Характеристики

Обзор криптомонеты SRM по основным параметрам представлен в таблице.

Принцип работы

Serum — это на 100% интерактивная книга ордеров, которая позволяет торговым интерфейсам подключаться к экосистеме. По сути, она предоставляет услуги всем приложениям, которые входят в эту структуру. Они могут отличаться технологиями и пользователями. Это означает, что заказ, сделанный через одно dapp, сопоставим с ордером из другого. К экосистеме подключаются как разработчики, так и трейдеры с целью использования ликвидности.

Чтобы начать торговать на DEX, владельцу достаточно завести кошелек, поддерживающий формат SPL, и перевести на него монеты SOL для оплаты комиссий по операциям. Разработчики рекомендуют всегда держать на этом счету от 0,1 единицы криптовалюты. Как проходит процесс:

1. Выбрать пользовательский интерфейс: Bonfida, Raydium, Mango Markets, Atrix, Dexlab и прочие. У каждого свои технические характеристики, финансовые инструменты.
2. Кликнуть по кнопке «Подключить кошелек»/Connect Wallet. Популярные доступные модели: sollet.io, Sollet Extension, Ledger, Phantom, MathWallet. Нужно подтвердить подключение.
3. Проверить количество монет. Пользователям доступны разные балансы: кошелька (средства на счете для операций), невыполненный (активы на посреднике, взаимодействующем с трейдером и DEX). Благодаря кнопке Settle цифровая валюта переводится с последнего на токен-адрес.
4. Создать ордер на покупку/продажу. После этого средства уже не будут находится в кошельке, а станут открытыми заявками в децентрализованной бирже.

Для каждого взаимодействия с DEX, создания ордеров нужно подтверждать транзакции в кошельке. Процесс можно автоматизировать, но тогда будут пропускаться некоторые шаги, например расчеты.

Скорость транзакций

Основная сеть, используемая DEX — Solana. Это один из наиболее скоростных блокчейнов с высокой пропускной способностью. Пиковые показатели, которые были достигнуты — 65 000 TPS. Но, по словам разработчиков, сеть сможет реализовать 710 000 TPS. Время на создание блока — 400 мс. Для сравнения:

• Ethereum в 2021 г. показывал 14-15 TPS.
• Flow — 100 TPS.
• Bitcoin — 7 TPS.

Сеть использует алгоритм консенсуса Proof-of-History. Шардирование отсутствует. Благодаря этому достигаются высокая масштабируемость, пропускная способность, а комиссии за операции максимально снижены.

Отличительные черты

SRM — криптовалюта с такими особенностями:

• Это нативный токен крупной DEX. Он создавался, чтобы вознаграждать холдеров, стейкеров, а также в управленческих целях.
• У криптопроекта нет собственного блокчейна. Поэтому токен выпускается в сети Solana (SPL) и Эфириум (ERC-20). Благодаря этому он торгуется на многих децентрализованных биржах, его можно хранить на десятках кошельков.
• Адреса умных контрактов: Solana — SRMuApVNdxXokk5GT7XD5cUUgXMBCoAz2LHeuAoKWRt, Ethereum — 0x476c5E26a75bd202a9683ffD34359C0CC15be0fF.
• Коин дробится до 6 знаков после запятой. При этом 1 млн единиц можно объединить в MegaSerum, который дает дополнительные преимущества холдерам.
• Криптопроект поддерживается крупными инвесторами: Kyber Network, 3Commas, CoinGecko, TomoChain, FTX.
• Все комиссионные сборы, которые получает DEX, идут на развитие экосистемы и нативного коина.

Сколько монет находится в обращении

Технология токена SRM

Основным достижением команды стала децентрализованная автоматизированная ордерная книга Asset Agnostic. Именно она позволяет функционировать DEX и открывает доступ трейдерам, программистам, dapps к пулу ликвидности и финансовым инструментам. Кроме того, команда программистов в 2021 году занимается подготовкой системы узлов. Принципы их работы такие:

• Каждая нода должна иметь не менее 1 MegaSerum.
• Любой может запустить узел. Если коинов недостаточно, то их делегируют.
• У каждой ноды должен быть лидер-основатель. Это необязательно наиболее крупный холдер.
• У узлов разные обязанности: оптимизировать эффективность Serum, управлять фондом страхования, отправлять историю операций в сети для проверки расчетов между цепочками.
• Нода может повлиять на действующие правила. Например, размер комиссий. Любое предложение стоит 50 000 коинов. Если изменение будет принято, то токены вернутся в пул узла. Если же отклонено, то они сгорят. Для одобрения нужно собрать более 60% «за».
• При голосовании в узле, которому делегировали коины, все участники выносят решения независимо. Итоговым ответом становится то, что выбрал лидер.

Эмиссия монеты

Все 10 млрд коинов сразу были сгенерированы на блокчейне Solana. Эмиссия ограничена, то есть новые единицы не могут быть созданы. При этом общее циркулирующее предложение в декабре 2021 г. составляет около 1% — 133,231 млн единиц (хотя изначально на рынок вышло 175 млн). Основная часть была направлена на обеспечение ликвидности.

Холдеры разблокированных коинов по своему желанию перевели часть токенов в резервы, тем самым уменьшив циркулирующее предложение. Они вернут их в оборот только в случае, если понадобится повысить ликвидность и удовлетворить спрос покупателей.

Распределение представлено в таблице.

Важные факты о раздаче:

• 825 млн токенов были направлены на создание экосистемных стимулов для холдеров монет SRM и трейдеров Serum.
• Одна из крупных акций по раздаче состоялась в августе 2020 г. Среди участников стейкинга на бирже FTX был разыгран 1 Mega Serum, равный 1 млн SRM (≈$1,8 млн). Помимо победителя, еще 10 выбранных пользователей получили по 100 токенов. При этом награда выплачивалась как из заблокированных, так и размороженных коинов (50 на 50%).
• Некоторые партнерские блокчейн-проекты выделили часть полученных токенов для распределения между холдерами своих нативных монет и для стимулирования развития экосистемы. В перспективе разработчики надеются, что не менее 5% от их начислений будут направлены на подобные программы.

По планам команды все токены будут выводиться на рынок постепенно, по 15% в год.

В 2021 г. уже начата разморозка 10% от всего предложения. Разблокировка будет происходить в срок от 1 до 7 лет после листинга. Такой подход должен способствовать органичному развитию проекта.

Общее предложение также сокращалось за счет акции Buy and Burns. Она подразумевает, что часть токенов выкупается и сжигается. Крупные сожжения:

• 18 января 2021 г. 37 188,6 SRM.
• 25 января 2021 г. уничтожено 30 620 единиц.
• 1 декабря 2021 г. 67 045 SRM.

Обеспечение

Нативная монеты не имеют подкрепления. Это значит, что они не обеспечены золотом, долларами и другими фиатными валютами. Чтобы избежать излишне высокой волатильности, разработчики внедрили:

• Механизм ограниченной эмиссии.
• Программу Buy and Burn по сжиганию части активов.
• Межденную разблокировку всех токенов.

Гарантом стабильности и защитой от обесценивания также служит экосистема проекта, которая, помимо Serum, включает разные dapps. А еще поддержка крупных институциональных инвесторов, в том числе биржи FTX.

Использование

Главные функции криптовалюты:

• Скидки на комиссии холдерам. Можно получить до 60%. Более подробная информация по сборам представлена в таблице.

• В токенах выплачивается вознаграждение стейкерам.
• Управление проектом. Голоса имеют не только ноды, но и холдеры, которые делегируют им свои токены.
• В 2021 г. 80% коинов, выплачиваемых в качестве комиссий, идут на покупку и сжигание. Это приводит к повышению ценности актива и дает предпосылки для рост курса.
• Инвестирование и трейдинг. Как и большинство криптовалют, эта высоковолатильна.

Способы получения

Добыть коины с помощью майнинга не получится. Но зато их можно купить. Криптовалюта торгуется на популярных биржах — как DEX, так и централизованных платформах. Купить токены также можно через посредников или P2P-сайты.

Сделка на биржах

Служебная криптовалюта к декабрю 2021 г. прошла листинг на более 40 торговых платформах. Наиболее ликвидные и популярные CEX: Binance, Poloniex, FTX, Huobi Global, KuCoin. Купить монеты получится через нативную DEX Serum или DeFi, которые входят в экосистему проекта. Наиболее безопасные и простые сделки проводятся на кастодиальных биржах.

Обменники

Список посредников, через которые можно купить токены Serum, публикуют крупные ресурсы для мониторинга. Наиболее известный — BestChange. Популярные обменники: Let’s Exchange, Changelly. Такие сайты удобны, так как позволяют купить коины за фиат без прохождения регистрации и верификации личности. Но курс у них часто менее выгоден, к тому же нужно выплатить комиссии.

Способы заработка

Криптовалюта на счету помогает трейдерам, которые используют DEX, экономить, ведь они снижают комиссии. Но, помимо этого, на ней зарабатывают разными способами:

• Стейкинг
• Инвестиции
• Трейдинг.

Стейкинг

Пользователям доступны 2 способа получения награды: запустить узел (но для этого требуются от 10 млн монет SRM и хотя бы 1 MegaSerum) или делегировать свои токены. Размер прибыли зависит от производительности. Для выполнения некоторых задач узлам нужно размещать обеспечение. Если они будут действовать злонамеренно, то этот залог будет уничтожен.

Для запуска узла или делегирования можно использовать заблокированные, еще не вышедшие на рынок коины.

Виды наград:

• Ноде начисляется 2% годовых от внесенных в стейкинг активов. Можно также получить до +13% за выполнение задач.
• За каждую операцию лидер ноды получает 15% от общего дохода. А 85% разделяются между остальными участниками пропорционально вложениям.
• За выполнение определенных задач можно получить дополнительную прибыль.

В перспективе разработчики рассматривают вариант, что ноды будут также получать % от комиссии за операции с нативными токенами.

Инвестиции

Служебный токен может быть выгодным долгосрочным вложением. При увеличении популярности нативной биржи у него также появятся предпосылки для увеличения цены. К тому же механизмы ограниченной эмиссии, сжигания, повышения полезности тоже способствуют этому. CoinMarketCap в декабре 2021 г. оценивал рентабельность вложений в +3588,5%. Цена уже успела вырасти от $0,11 до максимальной в $13,72.

Трейдинг

Пользователи применяют высокую волатильность курса для заработка. Токен можно покупать по низкой цене во время просадки и продавать на пике. Спотовая торговля доступна на более 40 биржах, а сделки с плечом на 9: Binance, FTX, Huobi Global, ByBit, OKEx, AsendEX. Второй тип может принести большую прибыль, но он рискованный. Так что его не рекомендуют новичкам.

Где купить монету SRM

Наиболее простой способ приобрести токены по выгодному курсу — использовать централизованную биржу. Но чтобы сделать это за фиат, придется пройти верификацию личности. Некастодиальные платформы анонимны и не требуют регистрации, только привязки кошелька, но их интерфейс более сложен. При выборе платформы любого типа стоит учесть ее популярность, ликвидность, курс, поддерживаемые валюты.

Обменник

Обменник

Рейтинг

Отзывы

Курсы

Резерв

Выбор редакции

Exchange Club

5.0

520

501337

200,92 млн

Сайт Обзор

60сек

5.0

1134

607

448,84 млн

Сайт Обзор

Nicexchanger

4.9

38

569168

206,06 млн

Сайт Обзор

Выбор редакции

SwapGate

4.9

12

519584

51,64 млрд

Сайт Обзор

Obmenka.org

4.5

30

568786

1,46 млн

Сайт Обзор

Биржи

Лучшие криптобиржи

Цена

MIN/MAX за 24 ч

Объем за 24 ч

HTX

-.-

$ 0,03022

MIN: $ 0,02832MAX: $ 0,03152

5,58 млн SRM$ 166 922,03

$ 0,03022

Купить

OKX

-.-

$ 0,18314

MIN: $ 0,18314MAX: $ 0,18314

0 SRM$ 0

$ 0,18314

Купить

Poloniex

-.-

$ 0,03713

MIN: $ 0,03713MAX: $ 0,03713

0 SRM$ 0

$ 0,03713

Купить

Binance

-.-

$ 0,24461

MIN: $ 0,24461MAX: $ 0,24461

0 SRM$ 0

$ 0,24461

Купить

Gateio

-.-

$ 0,03019

MIN: $ 0,02852MAX: $ 0,03234

2,41 млн SRM$ 72 365,60

$ 0,03019

Купить

Что влияет на курс криптовалюты

Цена монеты может меняться под действием разных факторов:

• Рост или падение курса Bitcoin. Он задает настроение всему рынку.
• Популяризация DEX Serum. Повышение ее ликвидности, количества пар, финансовых инструментов.
• Расширение экосистемы: запуск новых dapps, DeFi, NFT-маркетплейсов.
• Развитие бирж-конкурентов.
• Уменьшение или повышение популярности сектора DeFi.
• Поддержка крупных инвесторов.
• Листинг токена на новых биржах.
• Публикации в социальных сетях, новостных лентах. В частности высказывания медийных личностей, основателей крупных криптопроектов.

Где хранить криптовалюту SRM

После покупки на CEX коины можно оставить на балансе, но это не самый безопасный вариант. Более надежно использовать для хранения кошельки. Для токенов, созданных в сети Solana, подойдут любые инструменты, поддерживающие стандарт SLP: Sollet Extension, sollet.io, MathWallet, Phantom. Для коинов в Ethereum — кошельки ERC-20. Одна из наиболее надежных моделей — Ledger. Но подойдут и другие аппаратные варианты.

Лучшие кошельки для SRM

MetaMask

Поддержка nft

MetaMask

5.0

20

Некастодиальный Мобильный Браузерный

Поддержка nft

Обзор

Сайт Скачать

Keplr Wallet

Стейкинг

Keplr Wallet

4.3

03

Некастодиальный Мобильный Браузерный

Стейкинг, Поддержка nft

Обзор

Сайт Скачать

Math Wallet

Стейкинг

Math Wallet

4.0

9

Онлайн Некастодиальный Мобильный Браузерный

Стейкинг

Обзор

Сайт Скачать

Ton Wallet

Ton Wallet

2.5

1

+3

Android

Windows

IOS

Онлайн Некастодиальный Мобильный Десктопный Браузерный

Обзор

Сайт Скачать

Будущее и перспективы монеты SRM

Разработчики в 2021 году перешли к 3 фазе реализации проекта. Согласно дорожной карте, их цели:

• Расширить функционал биржи. В частности доработать инструменты займов и кредитов.
• Добавить для пользователей возможность пассивно зарабатывать, собирая урожай. Опция Yield.
• Запуск большего числа кроссчейн-мостов.
• Создание новых dapps в экосистеме.
• Запуск AMMs.
• Открытие доступа к маржинальным сделкам, запуск смарт-контрактов.
• Листинг токена на новых биржах.
• Увеличение объема заблокированных в платформе активов (TVL).

Точные даты, когда будут реализованы все пункты, в дорожной карте не указаны.

Аналитика и прогнозы

Многие криптоэнтузиасты считают: токен SRM — это перспективное вложение, так как его цена в долгосроке может вырасти. Особенно при дальнейшей популяризации сектора DeFi. Популярные прогнозы:

• Digital Coin Price считают, что к концу 2026 г. курс вырастет до $20. Инвесторы, вложившиеся в декабре 2021 года, получат как минимум тройную прибыль.
• Wallet Investor предсказывают, что к концу 2022 г. цена увеличится до $8,411, а в 2026 г. — до $25,915.
• Price Prediction называют такие цифры: в 2022 г. — от $6,23 до $7,31, в 2023 г. — от $9,52 до $10,66, в 2024 г. — от $13,14 до $16,63, в 2025 г. — от $19,51 до $22,96.
• Technews Leader считают, что в 2026 г. будет установлен исторический максимум в $42,99.

Стоит ли покупать токен SRM в 2024 году

Сектор DeFi в 2022-2025 гг., по мнению многих криптоэкспертов, будет по-прежнему набирать популярность. Это приведет к росту цен нативных токенов известных DEX. Учитывая, что Serum — это не просто некастодиальная биржа, а экосистема для взаимодействующих dapps, у нее есть все шансы войти в ТОП. А значит в перспективе цена коина может вырасти в десятки, сотни раз.

Часто задаваемые вопросы

• Нативный коин набирающей популярность DEX
• Скоростные транзакции с минимальными комиссиями
• Холдеры получают скидки на сборы при торговле на нативной бирже
• Можно зарабатывать через стейкинг
• Коин дает право участвовать в управлении проектом

• Хотя Serum — это быстро развивающаяся экосистема, количество dapps в 2021 г. еще ограничено. Неясно, сможет ли проект привлечь большое количество разработчиков
• Уступает по объему торгов и популярности другим крупным DEX: Uniswap, SushiSwap
• Цена сильно зависит от популярности децентрализованной биржи. Ошибки, проблемы, взломы могут привести к падению курса

Serum

4.1

Начать торги