Компания Strategy анонсировала продажу акций на $4,2 млрд для покупки биткоинов

Компания Strategy (ранее MicroStrategy) объявила о запуске масштабной программы размещения акций на открытом рынке. Новый план предполагает продажу привилегированных ценных бумаг STRD на общую сумму до $4,2 млрд. Организация будет реализовывать их по рыночной цене через at-the-market (ATM) программу, что позволяет продавать активы напрямую на бирже в зависимости от текущих торговых условий.

Как отмечается в официальном сообщении, полученные средства Strategy намерена направить на общекорпоративные нужды. Основная часть выручки будет использована для дальнейших закупок биткоина (BTC), а также на операционные расходы компании. Кроме того, часть денежных средств может пойти на выплату дивидендов по другим привилегированным сериям акций — STRF и STRK, номиналом $0,001 за бумагу.

Реализация ценных бумаг будет происходить по условиям соглашения с финансовыми агентами, зарегистрированными в Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). Размещение осуществится на основании shelf-регистрации, которая действует с января 2025 года. Продажи будут идти как напрямую на Nasdaq, так и через блоковые сделки или переговорные транзакции.

Strategy остается публичной компанией с крупнейшими в мире биткоин-резервами. Организация продолжает наращивать позиции в цифровом активе, используя для этого как собственную выручку, так и средства от размещения долговых и акционерных инструментов. Согласно стратегии компании, закупки BTC рассматриваются как ключевой способ защиты капитала и долгосрочного создания стоимости для инвесторов.

В пресс-релизе руководство подчеркивает, что все решения по продаже акций в рамках ATM-программы будут приниматься дисциплинированно, с учетом рыночной конъюнктуры и ликвидности акций STRD. Это позволит снизить давление на котировки и обеспечить поступление средств в оптимальные моменты.

Автор

Петр Иванов