Биткоин-майнер Core Scientific анонсировала процедуру конвертации непогашенных облигаций

4361

2 мин

08.07.2024

инвестиции
Акции
банкротство

Компания Core Scientific (CORZ) объявила об обязательной конвертации непогашенных обеспеченных облигаций в соответствии с Соглашением от 23 января 2024 года между эмитентом Wilmington Trust, как доверительным управляющим и залоговым агентом, и другими сторонами.

«Конвертация обеспеченных конвертируемых облигаций представляет собой еще одну важную веху, которая подчеркивает значительный прогресс. Мы достигли его с момента выхода из процедуры банкротства в начале 2024 года. Мы продолжаем работать над реализацией стратегии роста», — сказал генеральный директор Адам Салливан. Он также подчеркнул, что его компания рассчитывает двигаться вперед с подтвержденным балансом и финансовой гибкостью, имея возможности для инвестирования и реализации стратегии диверсификации портфеля.

Функция обязательной конвертации Облигаций активирована 5 июля 2024 года, когда торговая цена обыкновенных акций Компании на основе средневзвешенного ежедневного объема (VWAP) превысила применимый порог, указанный в эмиссионном соглашении, в течение 20-го последовательного торгового дня.

В связи с обязательной конвертацией Облигаций, которая состоится 10 июля 2024 года, каждый зарегистрированный держатель Облигаций имеет право получить количество акций Компании, равное совокупной основной сумме его или ее непогашенных ценных бумаг, деленной на цену конвертации в размере $5,83 и сумму денежных средств, равную количеству дробных акций, умноженную на стоимость в момент закрытия торгов 9 июля 2024 года.

Держателям облигаций в форме глобальных облигаций в DTC не требуется действий для получения новых акций и денежных средств. После обязательной конвертации, в общей сложности будет выпущено около 45 млн обыкновенных акций в обмен на конвертируемый долг на сумму $260 млн.

Кроме того, 1 июля 2024 года общее необеспеченное обязательство по условному платежу кредитора, изложенное в 4-м дополненном совместном плане главы 11 Компании, было погашено. Это произошло после того, как VWAP обыкновенных акций превысила применимый порог. Ранее Компания оценивала это обязательство в $3 млн по состоянию на 31 марта 2024 года.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Аналитик: BTC может перейти к низкой волатильности без новых драйверов рынка

19 марта аналитик Greek.live Адам заявил, что на рынке США усилилось влияние криптовалют: падение акций крупнейших компаний совпало со снижением курса BTC с $74 000 до $71 000, вслед за ним просел и рынок альткоинов. По его словам, «ястребиные» сигналы Пауэлла о рисках инфляции и возможном отказе ФРС от снижения ставки в этом году уже были заложены в цены, а всплеск волатильности оказался кратковременным. На неделе квартальных расчётов, если не появятся значимые события, BTC может войти в фазу низкой волатильности.

Банк Японии во второй раз подряд оставил ставку без изменений

Банк Японии 19 марта сохранил базовую процентную ставку на уровне 0,75%, как и ожидал рынок. Это второе заседание подряд, на котором регулятор не меняет параметры политики.

Крупный держатель Ethereum после 5 месяцев молчания за две недели купил 10 811 ETH

После паузы в 5 месяцев криптокит Hibernating Whale за две недели накопил 10 811 ETH. По данным блокчейн-аналитика Ai, средняя цена покупки составила $2 088 за ETH.

Криптокит, связанный с Matrixport, нарастил лонг по ETH на $45,4 млн

Адрес, связанный с Matrixport (0xa5b0...), увеличил длинную позицию по ETH на 20 000 контрактов в диапазоне $2239–$2300, доведя общий объем лонга до $153 млн при средней цене $2148. Плавающая прибыль оценивается в $3,5 млн, доходность — 34% , цена ликвидации — $1740. Трейдер также держит лонг по BTC с плечом 20x на $49,8 млн со средней ценой $68,42 тыс., а общий размер позиций на счете вырос до $203 млн.

Пауэлл охладил ожидания снижения ставок: доходность казначейских облигаций США резко выросла

Председатель ФРС Джером Пауэлл второй раз подряд оставил ставку без изменений и дал понять, что снижать её не будут, пока инфляция заметно не замедлится. На этом фоне казначейские облигации США распродали: доходность 2-летних бумаг поднялась до 3,78% (максимум за 7 месяцев), а 10-летних — до 4,27%. Рынок резко пересмотрел прогнозы: вероятность снижения ставок в этом году теперь близка к 50/50, и обсуждается сценарий повторного повышения, в том числе из-за роста цен на нефть на фоне напряженности на Ближнем Востоке.