Рейтинг компаний, которые вкладывают в криптовалюту

9 мин

2332

Инвесторов принято разделять на 2 категории: частные и институциональные. Во второй группе находятся крупные компании, которые вкладывают в криптовалюту. Ими могут быть специально созданные фонды и корпорации, деятельность которых не имеет отношения к цифровым активам. Обычно институциональные инвесторы вкладывают в криптовалютный рынок большое количество денег (иногда миллиарды долларов). Также акции некоторых корпораций котируются на фондовых биржах.

Топ-10 компаний, которые вкладывают в криптовалюту
Лучшие акции криптовалютных компаний
Binance
Coinbase Global, Inc.
CME Group, Inc.
Marathon Digital Holdings
Riot Blockchain, Inc.
Voyager Digital Ltd.
5 лучших стартапов, использующих блокчейн
Solana
Terra
Avalanche
Axie Infinity
Solve.Care
Итоги
Часто задаваемые вопросы

Топ-10 компаний, которые вкладывают в криптовалюту

Институционалы предприимчиво покупали биткоины летом 2021 года. Однако осенью интерес инвесторов к цифровым активам увеличился еще сильнее из-за повышения доверия ко многим криптовалютам. Также в октябре институционалы обратили внимание на альткоины. Эти факты спровоцировали устойчивость цен на цифровые активы.

Топ криптобирж

Bybit

4.9

1060

$ 82 804,71

84 004,42 BTC $ 6,94 млрд

$ 82 804,71

Купить

Bitget

4.9

441

$ 82 659,89

10 180,48 BTC $ 841,52 млн

$ 82 659,89

Купить

CoinEx

4.8

237

$ 82 400,85

79 497,20 BTC $ 6,57 млрд

$ 82 400,85

Купить

MEXC

4.9

1219

$ 82 964,78

2971,43 BTC $ 246,52 млн

$ 82 964,78

Купить

BloFin

4.8

$ 82 191,18

37,15 BTC $ 3,05 млн

$ 82 191,18

Купить

На фоне повышенного интереса институционалов количество крупных инвесторов в криптовалюты значительно выросло. В таблице представлены корпорации с самыми большими запасами монет по состоянию на февраль 2022 года.

Компания	Описание
Microstrategy, Inc.	Американская компания разрабатывает мобильное программное обеспечение и облачные сервисы, а также предоставляет клиентам бизнес-аналитику на основе нелинейных математических методов. Последнюю крупную покупку биткоинов Microstrategy совершила 29 ноября 2021 года. На начало 2022-го организация владеет 122,5 тыс. BTC на сумму $5,9 млрд.
Tesla	Корпорация производит электромобили одноименной марки и разрабатывает решения для хранения энергии. Руководитель Tesla — известный в интернет-сообществе изобретатель Илон Маск. В феврале 2021 года бизнесмен сообщил, что компания приобрела 48 тыс. BTC на сумму $1,5 млрд. Спустя месяц Tesla продала 10% монет и получила прибыль в $101 млн. На начало 2021 года корпорация удерживает 42,9 тыс. биткоинов суммарно на $2,05 млрд.
Galaxy Digital Holdings	Это молодой холдинг, ориентированный на разработку программного обеспечения и различных систем с использованием технологии блокчейн в сфере цифровых активов. Под управлением Galaxy Digital находится один из немногих криптовалютных банков. Директор компании — американский инвестор Майкл Новограц. На начало 2022 года в хранилищах Galaxy Digital находится 16,4 тыс. BTC на общую сумму $786 млн.
Voyager Digital Ltd.	Молодая компания занимается разработкой и монетизацией торгового терминала, который позволит пользователям выходить на рынок цифровых денег через несколько криптовалютных бирж с помощью только одного счета. Voyager Digital поддерживают ее дочерние организации. На февраль 2021 года холдинг хранит 12,3 тыс. Bitcoin стоимостью в $590 млн.
Block, Inc.	Ранее (до 1 декабря 2021 года) американская компания называлась Square, Inc. Корпорация трудится в технологической сфере над созданием оборудования и программного обеспечения, которое позволит принимать и обрабатывать электронные платежи. Block основана Джеком Дорси (американским архитектором ПО и предпринимателем). На начало 2022 года на счетах корпорации хранится 8 тыс. биткоинов суммарно на $383 млн.
Marathon Digital Holdings	Криптовалютный холдинг основан Фредом Тилем. Главная цель Marathon Digital — выиграть марафон по добыче Биткоинов. Холдинг планирует достичь хешрейта (количества вычислений в секунду) в 13,3 EH/s. В начале 2022 года это составило бы 7,7% от общего показателя сети Bitcoin. По задумке Marathon Digital цель должна быть достигнута через 7 месяцев. На февраль 2022 года холдинг имеет 7,7 тыс. BTC, что составляет $369 млн.
Hut 8 Mining Corp.	Компания, связанная с криптовалютой, считается майнинговой корпорацией №1 в Северной Америке. Hut 8 ориентирована на рыночные циклы Bitcoin при добыче криптовалюты. Также организация продвигает децентрализованные системы с высокопроизводительными вычислениями. На февраль 2022 года Hut 8 обладает 5,2 тыс. BTC, которые оцениваются в $249 млн.
Coinbase Global, Inc.	Под управлением этой американской организации находится известная в криптовалютном сообществе биржа Coinbase. Торговая платформа считается крупнейшей в США. Однако Coinbase предлагает клиентам и другие продукты. Например, децентрализованные приложения (dApps) на основе смарт-контрактов и биржу для институциональных трейдеров. На февраль 2022 года под управлением организации находится инвестиционный портфель с 4,5 тыс. BTC на сумму $216 млн.
Riot Blockchain, Inc.	Успех майнинговой корпорации кроется в периодическом обновлении устаревшего оборудования. Этими действиями директор Riot Blockchain рассчитывает повлиять на рост американского рынка криптодобычи. К 4-му кварталу 2022 года компания планирует увеличить хешрейт до 9 TH/s. К этому моменту организация получит 58,5 тыс. единиц Bitmain S19j — майнинг-установок нового поколения. На начало 2022 года корпорация владеет 4 тыс. биткоинов на общую сумму $192 млн.
Bitcoin Group SE	Холдинг вкладывает капитал в криптовалютный рынок. В 2021 году инвестиционная компания работает в направлении инновационных бизнес-моделей, технологии блокчейн и цифровых активов. Bitcoin Group SE фокусируется на торговле биткоинами. В основе инвестиционных решений компании лежит стратегическое управление капиталом, его координация и контроль. На февраль 2022 года Bitcoin Group SE хранит на своих счетах 4 тыс. BTC, эквивалентных $192 млн.

Лучшие акции криптовалютных компаний

В сфере виртуальных активов инвестиции в монеты и считаются необязательным условием для получения прибыли. Участники цифровых сетей могут вкладывать деньги в ценные бумаги компаний, связанных с криптовалютой. Однако перед инвестированием в акции проектов стоит провести их анализ.

На начало 2023 года есть ряд криптовалютных предприятий, ценные бумаги которых имеют перспективы роста:

Binance.
Coinbase.
.
Marathon Digital.
Riot Blockchain.
Voyager Digital.

Binance

Чанпэн Чжао строит международную экосистему на базе блокчейна. Некоторые члены профессионального сообщества считают Binance поставщиком инфраструктуры для отрасли виртуальных денег №1. Компания появилась в 2017 году вместе с одноименной торговой платформой для трейдинга цифровыми активами. На февраль 2022-го Binance занимает второе место в рейтинге криптовалютных бирж по объему торгов в среднем за сутки.

5 отличий ICO от IPO

Пройди опрос и получи в подарок скидку на торговую комиссию и книгу о криптовалюте

Официально организация не выпускала ценных бумаг. Однако у Binance есть собственный биржевой токен BNB. Инвесторы применяют его для оплаты услуг трейдинговой платформы и используют в качестве финансового инструмента для снижения рисков. В феврале 2022 года Binance Coin торгуется на американской фондовой бирже NASDAQ. Однако купить BNB можно и через цифровые торговые площадки.

Coinbase Global, Inc.

Американская компания управляет одноименной криптовалютной биржей. В апреле 2022 года Coinbase Global, Inc. заявила о прямом листинге собственных акций на NASDAQ. Это означает, что ценные бумаги заранее проданы первым инвесторам. Стоимость акций COIN в момент открытия торгов составила $381. Позже цена достигала отметки в $429. Но к концу 2021 года котировки упали до $261,3.

Курс актива COIN на NASDAQ — Динамика цены акций Coinbase в декабре 2021 года

На старте торгов COIN увеличил общую предприятия до $100 млрд. Это вызвало споры в криптовалютном сообществе. Многие считали, что показатель завышен. По мнению информационного финансового портала MarketWatch, справедливая капитализация Coinbase должна быть около $19 млрд.

CME Group, Inc.

Группа компаний, связанных с криптовалютой, считается крупнейшим рынком , и в Северной Америке. CME Group появилась в 2007 году в результате интеграции нескольких предприятий. В состав входят:

Чикагская товарно-сырьевая биржа (CME).
Нью-Йоркская товарная биржа (NYMEX).
Чикагская торговая палата (CBOT).

На февраль 2022 года CME работает и с криптовалютами. Через биржу инвесторы могут воспользоваться финансовым инструментом Bitcoin- и фьючерсами на микро-Ethereum.

У предприятия есть эмиссионные ценные бумаги с тикером CME. Они прошли официальный листинг на NASDAQ в начале 2012 года. За 9 лет акции CME Group выросли на 355%. В конце 2021-го ценные бумаги торговались по цене $229,02.

Marathon Digital Holdings

Ранее холдинг назывался Marathon Patent Group и работал с патентами. В марте 2021 года предприятие изменило название и область деятельности. Marathon Digital занялся криптовалют.

Листинг акций компании с тикером MARA успешно проведен в июле 2013 года на фондовой бирже NASDAQ. При открытии торгов цена актива составляла $56,4. Но после резкого скачка до $149,5 в конце 2014 года стоимость начала продолжительно падать. Цена опускалась даже до $0,5 за акцию. Только после ребрендинга Marathon Digital стоимость MARA начала расти. В конце 2021 года цена составляла $35,1 в среднем.

Riot Blockchain, Inc.

Корпорация основана в 2000 году. Однако по информации из открытых источников, Riot Blockchain занялась майнингом биткоинов только в 2013-м. Закупить первую партию оборудования для добычи Bitcoin позволило финансирование от ранних инвесторов. Предприятие стало публичным в январе 2012 года. В тот момент акции с тикером RIOT успешно прошли листинг на NASDAQ.

Цена открытия торгов составляла $46,6. Однако назвать корпорацию успешной было нельзя до начала 2021 года. В течение долгого времени стоимость активов RIOT только падала. Низшая точка на графике ($0,67) была достигнута 23 марта 2020 года. В декабре 2021-го RIOT торговались уже по цене $23,2.

Voyager Digital Ltd.

Акции криптовалютной компании с тикером VYGVF прошли листинг на NASDAQ в январе 2012 года. На момент открытия торгов стоимость актива была равна $3,89. Однако к августу 2018 года цена снизилась до $0,0001. В конце 2021-го VYGVF продемонстрировал стремительный рост в 260 тыс. раз (до $26). В начале 2023 года актив торговался на NASDAQ по цене $13,8.

График криптовалюты — Бурный рост акций Voyager Digital с середины 2018 года

5 лучших стартапов, использующих блокчейн

К началу 2023 года технология цифровой цепочки стала очень популярной. Сотни компаний, связанных с криптовалютой, используют блокчейн в своих проектах. Стоит выделить следующие стартапы:

Solana.
Terra.
Avalanche.
Axie Infinity.
Solve.Care.

Solana

Цифровой проект основан в 2018 году. У Solana есть своя криптовалюта с тикером SOL. Создателями платформы являются:

Анатолий Яковенко — украинский сотрудник корпорации по разработке беспроводных средств связи Qualcomm.
Грег Фицджеральд — основатель платформы BREW, ориентированной на создание мобильных приложений.
Эрик Уильямс — доктор наук в направлении физики частиц.

Общими усилиями основателей собрана команда опытных разработчиков из крупных IT-компаний вроде Microsoft, Google и Apple. Нанятые программисты создали для проекта Solana новый протокол — алгоритм консенсуса Proof-of-History (PoH). Он позволил реализовать высокую отказоустойчивость сети даже под массированной атакой со стороны злоумышленников.

Схематичное описание процессов в цепочке блоков с PoH — Принцип работы алгоритма достижения консенсуса Proof-of-History

В конце 2021 года Solana представляет сильную конкуренцию для Ethereum. Проект развивает платформу для развертывания децентрализованных приложений и быстрых . На начало 2023 года система Solana обрабатывает гораздо больше транзакций, чем Ethereum, — 50 тыс. операций в секунду.

Спустя 47 месяцев после создания криптовалюта SOL вышла на третье место по рыночной капитализации (общей цене выпущенных коинов) среди всех виртуальных активов.

Terra

Руководителями проекта являются разработчики из компании Terraform Labs:

Ду Вон.
Даниэль Шин.

Проект основан в 2018 году на собственном блокчейне. Главная идея — создание эффективной платежной системы. Платформа основана на децентрализованных технологиях, которые позволяют проводить дешевые и быстрые международные переводы. В системе циркулирует криптовалюта Terra (LUNA). Она применяется участниками сети в качестве платежной единицы.

В январе 2022 года Terra превзошла Binance Smart Chain по общей заблокированной стоимости. Ее TVL составил $17,62 млрд. Это сделало сеть второй по величине после Ethereum.

В 2023 году цифровой проект Terra представляет собой экосистему с большим количеством опций. Вот что умеет платформа:

Обеспечивать . Это криптовалюты, которые подкрепляются традиционными активами. Например, монета USDT обеспечена долларом США.
Поддерживать котировки стейблкоинов. Из-за увеличивающегося спроса стоимость виртуальных монет обычно растет. Чтобы удерживать паритет (равенство) между ценами стейблкоинов и обеспечивающих традиционных активов, используется эластичный механизм предложения, который автоматически корректирует необходимое количество доступных коинов, и другие решения.
Оперировать смарт-контрактами. Эта технология лежит в основе виртуального проекта Terra.
Работать с оракулами в блокчейне. Это третья сторона системы Terra. Их функция заключается в передаче пользователям нужной информации из сети.

Avalanche

Цифровая платформа создана в 2020 году криптовалютной компанией Ava Labs. Внутри экосистемы функционирует монета Avalanche (AVAX). Основная идея Ava Labs заключается в разработке платформы для развертывания корпоративных блокчейнов. Экосистема позволяет быстро переносить dApps из сети Ethereum в Avalanche.

У проекта также есть платформа, ориентированная на комьюнити. Она называется Avalanche Hub. Там члены сообщества и владельцы токенов могут быть вознаграждены за вклад в исследования и инженерные инициативы для экосистемы.

В начале 2023 года AVAX закрепилась в топ-10 капитализированных криптовалют. Среднесуточный объем торгов актива составляет $41,55 млрд при цене монеты в $106.

Рыночная капитализация цифровой монеты Avalanche — Ценность сети криптовалюты AVAX

Axie Infinity

Проект разрабатывает одноименную фэнтези видеоигру на основе технологии NFT-. Также Axie Infinity выпустила собственную криптовалюту AXS.

Внутри игровой вселенной пользователи должны разводить питомцев. За одно скрещивание приходится платить 0,005 ETH и операционную комиссию.

В Axie Infinity игроки выращивают потомство и сражаются на арене с другими участниками. Можно активировать режим «Приключения». Пользователю предложат пройти 36 уровней. На каждом из них необходимо выиграть карточную битву против разных монстров под управлением искусственного интеллекта (ИИ).

Solve.Care

В 2017 году проект начал работу над децентрализованной экосистемой, позволяющей создавать корпоративные блокчейны в сфере здравоохранения. Сеть называется Care.Networks. Она позволяет медицинским центрам контролировать свои услуги.

Solve.Care токенизириует 5 основных аспектов здравоохранения:

Личности пациентов.
Медицинские записи.
Согласие пациентов на обработку данных.
Платежи за медицинские услуги.
Сделки между клиническими центрами и пациентами.

Внутри экосистемы Solve.Care циркулирует криптовалюта SOLVE. Она применяется пользователями для разных целей: оплаты комиссии сети или создания кошелька внутри платформы.

В 2019 году Solve Care был удостоен награды за самый инновационный блокчейн-проект на форуме Blockchain Life 2019 в Сингапуре.

Итоги

Инвесторов разделяют на частных и институциональных. Ко второй категории относят крупные корпорации, которые обычно вкладывают в финансовые инструменты большие деньги. На начало 2023 года самым значительным институциональным инвестором в Bitcoin считается Microstrategy. На счетах компании находится 122,5 тыс. биткоинов. Общая сумма сбережений составляет $5,9 млрд.

Зарабатывать на виртуальных деньгах можно, не вкладывая в них капитал. Для этого нужно инвестировать в акции компаний, связанных с криптовалютой. В феврале 2022 года пользователям доступны ценные бумаги Coinbase Global, CME Group. Однако вкладывать в сами виртуальные активы тоже выгодно. Для инвестиций стоит выбирать только лучшие стартапы. В 2023 году таковыми считаются, например, Solana и Axie Infinity. Но лучше полагаться на собственное мнение и выбирать проекты, исходя из личных предпочтений.