Новости о регулировании криптовалют и блокчейна

Министр финансов США Бессент заявил в Конгрессе, что доллар сохраняет статус резервной валюты, а рост объема мировых транзакций отражает доверие к американской системе и мерам нынешней администрации. По его словам, предсказуемая политика в регулировании, налогах, торговле и энергетике привлекает в США триллионы долларов капитала, при этом, несмотря на сокращение резервов со стороны России, другие страны продолжают их наращивать.

Главный инвестиционный директор Bitwise Мэтт Хоуган заявил, что США могли сделать криптовалютную отрасль более безопасной, привлечь инвестиции и укрепить лидерство на мировых финансовых рынках на ближайшие 50 лет. По его словам, сейчас страна отказывается от этой возможности ради краткосрочной политической выгоды.

Крупный инвестор с адресом, начинающимся на 0xcc, открыл на Hyperliquid длинную позицию по BTC с плечом 40x и увеличил ее примерно до 900 BTC. Стоимость позиции достигла $68,74 млн, что ненадолго вывело ее на третье место среди крупнейших лонгов по BTC на платформе, однако через 1 час и 19 минут позицию закрыли по цене около $76 384,68 с убытком в $312 000. На фоне этого 16 сентября в 2:15 по пекинскому времени пройдет процедурное голосование по CLARITY Act, а на рассвете 17 сентября ФРС объявит новое решение по процентной ставке.

Председатель Национального банка Казахстана Тимур Сулейменов сообщил на заседании правительства, что в стране создадут национальный центр анализа криптовалют для мониторинга операций с цифровыми активами. Платформу запустят на базе технологической системы Нацбанка, она будет проверять фиатные и криптовалютные части переводов, данные о клиентах, кошельках и транзакциях, а также работать вместе с центром по борьбе с мошенничеством. Банки, правоохранительные органы и лицензированные поставщики цифровых активов получат доступ к инструментам проверки.

Перед процедурным голосованием по законопроекту CLARITY Act крупный инвестор перевел позицию из шорта в лонг по BTC с 30-кратным плечом. По данным Tradingbeats, анонимный адрес 0x9d открыл длинную позицию на 248,56 BTC стоимостью около $18,96 млн. Процедурное голосование в Сенате США запланировано на 14:15 по восточному времени 15 сентября, или на 02:15 по пекинскому времени 16 сентября, и для продолжения рассмотрения законопроекта требуется 60 голосов. Это голосование не считается окончательным принятием CLARITY Act.

На Уолл-стрит ожидают, что ФРС в этом месяце сохранит паузу в покупке казначейских векселей в рамках программы управления резервами, а возобновление операций возможно в середине октября. Аналитики Wells Fargo, Bank of America и Barclays связывают это с достаточным уровнем банковских резервов и стабильной ситуацией на рынке краткосрочного финансирования. По оценке Barclays, в октябре объем покупок может составить $10 млрд, а в ноябре вырасти до $20 млрд, при этом в Citigroup не исключают продления паузы до конца года.

В прошлом месяце в базе данных Федеральной резервной системы, которую используют для мониторинга банков, произошел сбой, продолжавшийся более 24 часов. По данным The Wall Street Journal, около 5 августа более суток не работал Национальный информационный центр ФРС, предоставляющий данные банковским регуляторам. Сенатор Элизабет Уоррен заявила, что инцидент усилил опасения: сокращение штата ФРС может сказаться на техническом обслуживании системы и банковском надзоре.

Директор Национального экономического совета Белого дома Хассетт сообщил, что Трамп с уважением отнесется к любому решению, которое завтра примет председатель Федеральной резервной системы Уорш. По его словам, такую позицию разделяет и сам Белый дом.

Совет экономических консультантов Белого дома во вторник запустит интерактивный инструмент, с помощью которого можно моделировать разные сценарии и проверить вывод о том, что заметной связи между ростом объема стейблкоинов и оттоком депозитов из местных банков нет. Шаг направлен на то, чтобы убедить сенаторов-республиканцев поддержать CLARITY Act на фоне критики со стороны банковских групп и разногласий в Конгрессе, где для принятия законопроекта нужно не менее 60 голосов. Демократы, поддерживающие криптовалюты, также недовольны тем, что положение об этике, по их мнению, недостаточно ограничивает Трампа.

На этой неделе крипторынок ждет несколько важных событий, включая голосование по закону CLARITY и решение Федеральной резервной системы по процентной ставке. На этом фоне крупнейший держатель длинной позиции по BTC на Hyperliquid с адресом 0x15a4...dfdb не менял позиции по BTC и ETH с момента последнего увеличения 25 июля. Сейчас 40-кратный лонг на 1 000 BTC оценивается примерно в $77,16 млн с нереализованной прибылью $14,8083 млн, а 20-кратный лонг на 10 000 ETH — в $24,865 млн с прибылью $7,2455 млн. Общая стоимость двух позиций составляет около $102 млн, а суммарная нереализованная прибыль — примерно $22,05 млн.

Фьючерсы на американские акции во вторник пошли вниз в ожидании решения ФРС по ставке: контракты на S&P 500 и Nasdaq 100 потеряли по 0,3%, а на Dow снизились на 229 пунктов, или 0,4%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США ненадолго поднялась до 5,041% — максимума с 2007 года. Нефть также дорожает на фоне напряженности между США и Ираном: Brent кратковременно выросла на 1,8% до $107,55 за баррель, а WTI — почти на 2% до $103,36. Рынок оценивает вероятность повышения ставки ФРС на 25 базисных пунктов в среду примерно в 92%.

Основатель Moonrock Capital Саймон Дедич сообщил, что голосование по CLARITY Act в Сенате США состоится в ближайшее время, при этом демократы ранее раскритиковали версию республиканцев из-за этических вопросов, а прогнозы на Polymarket ухудшились. По его мнению, даже если закон не примут, SEC сможет продвигать меры с похожим эффектом, поэтому криптовалютная отрасль США, вероятно, сохранит благоприятные условия регулирования. Дедич добавил, что затягивание с профильным законодательством может подтолкнуть криптокомпании к переезду за рубеж и ослабить позиции США в сфере финансовых технологий.

16 сентября Комитет по средствам и налогам Палаты представителей США рассмотрит 114-страничный законопроект H.R. 10357 о налогообложении цифровых активов, но в финальную версию не вошла норма об отсрочке уплаты подоходного налога с вознаграждений за майнинг и стейкинг. Это означает, что такие доходы по-прежнему будут облагаться налогом в момент получения или установления контроля над токенами, даже если они еще не проданы. При этом документ сохраняет другие меры, включая классификацию доходов валидаторов как обычного дохода, разрешение отдельным инвестиционным трастам заниматься стейкингом, а также исключение из налогового учета комиссий и транзакций на сумму до $10. Отраслевые организации ранее предупреждали, что налогообложение до продажи токенов может усилить давление на ликвидность майнеров и участников стейкинга.

Morgan Stanley ожидает, что ФРС повысит ставку на 25 базисных пунктов на этой неделе и еще на 25 базисных пунктов в декабре, так как инфляция в США замедляется медленнее прогнозов, а нефть превысила $100 за баррель. Банк также отметил устойчивый спрос на фоне инвестиций в искусственный интеллект, а вероятность повышения ставки на этой неделе, по оценке рынка, выросла до 93%. Кроме того, Morgan Stanley теперь прогнозирует, что ЕЦБ в декабре поднимет ставку еще на 25 базисных пунктов — до 2,75%, и перенесет первое снижение ставок на конец 2027 года. При этом экономисты Moody's Analytics, Standard Chartered и Oxford Economics призывают ФРС не спешить с ужесточением политики и дождаться новых макроэкономических данных.

Бывший глава ФРС Нью-Йорка Уильям Дадли заявил, что у ФРС достаточно оснований для ужесточения политики, а повышение ставки в сентябре может стать началом серии шагов, а не разовой мерой. Он напомнил, что инфляция в США остается выше цели ФРС в 2%, рынок труда сохраняет устойчивость, а базовый CPI в августе вырос на 0,3% к предыдущему месяцу. Дадли также считает, что в прогнозе ФРС могут появиться 2 повышения ставки в 2026 году по 25 базисных пунктов каждое, и призвал не воспринимать возможный шаг как символический.

Генеральный директор Galaxy Майк Новограц заявил, что если во вторник голосование по CLARITY Act в Сенате США будет заблокировано, страна может очень надолго остаться без законодательства для криптовалют или не принять его вовсе. По его словам, новые задержки могут подтолкнуть еще больше компаний и участников крипторынка к переносу деятельности за пределы США.

Администрация Трампа добивается поддержки республиканцев для продвижения Clarity Act и 15 сентября запустит интерактивный инструмент, который, по данным Совета экономических консультантов, должен показать отсутствие существенной связи между ростом стейблкоинов и оттоком депозитов из местных банков. При этом сенатор Джон Корнин заявил, что обновленный текст законопроекта может не учесть ключевые опасения банков, а для его принятия нужна поддержка не менее 60 сенаторов. Часть демократов, поддерживающих криптоиндустрию, считает, что пересмотренные этические положения все еще недостаточно ограничивают деятельность Трампа и его семьи, о чем заявили Адам Шифф и Марк Уорнер. Рынок ждет итогов голосования, а Fairshake уже направил более $30 миллионов на поддержку кандидатов от Демократической партии в этом избирательном цикле.

Рост цен на нефть и доходности 10-летних казначейских облигаций США усилил опасения инвесторов по поводу инфляции и сохранения высоких ставок: по данным BMO Capital Markets, месячная корреляция между ближайшими фьючерсами на WTI и доходностью 10-летних бумаг достигла 0,96 — максимума с июня 2019 года. В понедельник доходность 10-летних облигаций США впервые с октября 2023 года превысила 5%, а глава Yardeni Research Эд Ярдени допустил еще 2–3 повышения ставки, если нефть продолжит дорожать. Аналитики предупреждают, что дорогая нефть и высокая стоимость заимствований давят не только на финансовые рынки, но и на экономику, повышая расходы потребителей, стоимость кредитов и затраты бизнеса. При этом часть участников рынка считает, что корреляция на уровне 0,96 может быть временной и связана с геополитической напряженностью.

Правый американский комментатор Кевин Басс обвинил Anthropic в том, что компания якобы через связанную сеть организаций по безопасности ИИ помогает разгонять страхи вокруг технологий и усиливать давление в пользу регулирования. В основе версии — связи раннего инвестора Anthropic Дастина Московица с организациями METR и Redwood, однако главное утверждение о пожертвованных акциях Anthropic на сумму более $7,7 млрд не получило подтверждения: неясно, какой именно благотворительной структуре были переданы бумаги, а прямых грантов от Anthropic или Good Ventures в адрес METR не обнаружено. В итоге речь идет о реальных кадровых и финансовых пересечениях, но доказательств того, что Anthropic использует организации по безопасности ИИ для нагнетания паники, пока недостаточно.

Перед голосованием в Сенате США по CLARITY Act и решением ФРС по ставке криптоаналитик Darkfost отметил резкий рост числа транзакций по вводу альткоинов на Binance: средний показатель за последние 7 дней достиг 31 800 против 8 300 в июле. На Coinbase этот показатель вырос с 2 200 до 4 700, а на Bybit — до 2 700. По мнению аналитика, усиление притока альткоинов на биржи может указывать на рост потенциального давления со стороны продавцов, тем более что капитализация альткоинов по индексу Total3 за тот же период увеличилась более чем на $136 млрд.

Перед двухдневным заседанием ФРС рынки резко колеблются: доходность 10-летних казначейских облигаций США достигла максимума с 2007 года и в понедельник превысила 5%, а вероятность еще одного снижения ставки в декабре выросла до 75%. Одновременно акции компаний, связанных с ИИ, оказались под сильным давлением, включая Nvidia, а международные цены на нефть удерживаются выше $100 за баррель на фоне опасений перебоев с поставками. Президент США Трамп, комментируя ситуацию на All-In Summit, назвал страхи вокруг ИИ «аферой», однако это не помогло рынку акций США избежать снижения.

Bernstein сообщил, что переговоры в Сенате США по закону CLARITY могут привести к более сильному прогрессу, чем ожидал рынок, а позитивный сценарий пока не полностью учтен в ценах криптоактивов и акций криптокомпаний. По оценке банка, обновленный проект включает 126 поправок демократов, в том числе по конфликтам интересов чиновников, роли прокуроров штатов, выплатам по стейблкоинам и защите банковских депозитов, а министр финансов сможет вводить ограничительный механизм для таких выплат на срок до 18 месяцев. В Bernstein также отметили, что часть демократов не хочет получить репутацию противников криптовалют перед промежуточными выборами, а вероятность принятия закона в течение года на рынках прогнозов снова превысила 30%. При этом процедурное голосование — лишь первый этап, и если законопроект заблокируют на фоне жесткого решения ФРС, рынок может заметно снизиться, тогда как более быстрый прогресс по CLARITY способен поддержать рост криптовалют и акций сектора.

Глава Galaxy Майк Новограц сообщил, что как минимум 4 сенатора-республиканца по-прежнему не поддерживают Clarity Act. Для продвижения законопроекта в Сенате США нужно 60 голосов, тогда как в 119-м составе Сената сейчас 53 республиканца, 45 демократов и 2 независимых сенатора, которые обычно голосуют вместе с демократами. Среди причин разногласий — опасения, что доходность стейблкоинов может повлиять на вклады в местных банках, риск злоупотребления полномочиями генеральных прокуроров штатов и недовольство мерами защиты разработчиков.

Инсайдеры криптоиндустрии ожидают, что встречное предложение Демократической партии США по Clarity Act учтет большинство или все целевые поправки республиканцев, предложенные накануне вечером. Пока неясно, пойдут ли республиканцы на дополнительные уступки перед завтрашним голосованием или потребуют сначала поддержать документ, если демократы хотят дальнейших изменений.

Основатель CoinEx Ян Хайпо сообщил в Х, что платформа будет закрыта после тщательного анализа: бирже не удалось войти в число лидеров рынка, а риски безопасности и регуляторные требования при управлении CEX стало слишком сложно контролировать. По его словам, компания рассматривала продажу бизнеса, но отказалась от этой идеи, решив завершить работу платформы без передачи ее новому владельцу. CoinEx также пообещала выкупить токены CET по первоначальной цене листинга — $0,005 за токен без ограничения количества.

Криптобиржа CoinEx объявила о поэтапном закрытии из-за длительного спада на рынке, падения объемов торгов и ликвидности, а также роста регуляторных требований и расходов на соблюдение правил. С 15 сентября платформа остановит регистрацию новых пользователей и переведет фьючерсы в режим только закрытия позиций, с 22 сентября приостановит все сервисы кроме спотовой торговли, 29 сентября прекратит спотовые торги, а 22 декабря завершит вывод средств и официально закроется. CoinEx работала с 22 декабря 2017 года.

Советник Белого дома по криптовалютам Патрик Витт сообщил, что Трамп после разъяснений по этическим нормам в обновленном CLARITY Act согласился на дополнительные уступки, включая возможную передачу криптоинвестиций в слепой траст и расширение полномочий штатов по контролю за соблюдением закона. По его словам, республиканцы учли около 95% требований демократов, однако часть сотрудников Банковского комитета Сената считает, что новая версия документа по-прежнему дает слишком широкие полномочия назначенным Трампом чиновникам. Сенат сначала проведет процедурное голосование, для продолжения рассмотрения законопроекту нужно не менее 60 голосов, после чего его ждут поправки и новые голосования. Витт добавил, что даже в случае провала CLARITY Act регуляторы SEC и CFTC продолжат работу над правилами для крипторынка.

Комитет по средствам и налогам Палаты представителей США рассмотрит 114-страничный законопроект о налогообложении криптовалют. При этом документ не предусматривает налоги на доходы от майнинга и стейкинга.

Сенатор Элизабет Уоррен раскритиковала законопроект CLARITY Act перед ключевым процедурным голосованием в Сенате, для его принятия нужно не менее 60 голосов. По ее словам, добавленные республиканцами ограничения для президента США и других высокопоставленных чиновников, связанные с выпуском цифровых активов, содержат лазейки и не помешают Дональду Трампу продолжать получать прибыль от криптобизнеса, в том числе через World Liberty Financial. Уоррен также намерена предложить отдельный закон, который ограничит получение банковских лицензий президентом, вице-президентом, их семьями и связанными с ними лицами, а также отменит такие лицензии, выданные с 20 января 2025 года.

15 сентября Сенат США во второй половине дня по восточному времени проведет ключевое процедурное голосование по законопроекту CLARITY Act, которое решит, выносить ли документ на рассмотрение всей палаты. По данным Predict fun, вероятность принятия закона в течение года снизилась до 16% против 33% днем ранее, при этом сенатор Синтия Луммис сообщила, что демократы требуют дополнительных изменений и готовят встречное предложение.

Сенаторы-демократы, участвующие в переговорах по регулированию крипторынка США, намерены представить республиканцам встречное предложение по законопроекту CLARITY Act, сообщает Politico. По данным издания, часть демократов по-прежнему не устраивают положения об этике, связанные с криптоиндустрией, и документ могут передать за несколько часов до ключевого процедурного голосования во вторник. Это голосование не означает окончательное принятие закона, а решит, сможет ли Сенат продолжить его рассмотрение.

Основатель майнингового пула Lelbit (B.TOP) Цзян Чжуоэр заявил, что менее чем за 48 часов до заседания ФРС рыночная вероятность повышения ставки на 25 базисных пунктов выросла до 91,8%. По его словам, главный вопрос сейчас не в самом повышении, а в том, насколько жестким или мягким будет последующий сигнал регулятора. Он отметил, что с 1994 года не было случаев, когда при таких ожиданиях рынок ошибался насчет повышения ставки. По мнению Цзян Чжуоэра, на зрелых рынках, включая акции США, это решение уже заложено в цены, тогда как крипторынок из-за высокой доли частных инвесторов может учитывать такой сценарий не полностью.