Coinbase объявила о выпуске конвертируемых облигаций на $2 млрд

719

2 мин

05.08.2025

Американская криптобиржа Coinbase планирует привлечь $2 млрд через частное размещение старших необеспеченных конвертируемых облигаций. Решение было принято после публикации квартального отчета, в котором отмечено снижение выручки. Это стало причиной падения стоимости акций COIN на 15%.

Размещение будет разделено на 2 транша с погашением в 2029 и 2032 годах по $1 млрд каждый. Участники предложения также получат опцион на приобретение дополнительных бумаг еще на $300 млн. Согласно заявлению компании, выпуск будет осуществлен в рамках правила 144A и станет доступен только квалифицированным институциональным инвесторам.

Новые облигации исполнят роль старших необеспеченных обязательствами с выплатой процентов 2 раза в год. Они будут конвертируемы в денежные средства, акции класса A или их комбинацию по выбору Coinbase. Компания также планирует заключить сделки по так называемым capped call, чтобы ограничить разводнение ценных бумаг при обмене и компенсировать возможные дополнительные выплаты.

В рамках стратегии, хеджирующие контрагенты могут проводить сделки с акциями Coinbase и производными инструментами как до, так и после размещения, что может отразиться на краткосрочной волатильности рынка. Конкретные условия купона и цены конверсии будут определены ближе к дате.

Биржа Coinbase сообщила, что часть привлеченных средств планируется направить на оплату сделок capped call, а оставшиеся деньги пойдут на корпоративные нужды. Это может включать операционные расходы, инвестиции в развитие, поглощения, а также выкуп или погашение ранее выпущенных облигаций. На момент публикации, акции Coinbase торговались по $308, снизившись более чем на 2% за сутки. Таким образом, на фоне нестабильных финансовых показателей компания ищет способы сохранить ликвидность и гибкость баланса.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Фьючерсы на основные фондовые индексы США перешли в плюс

27 октября фьючерсы на три ключевых фондовых индекса США торговались в плюсе: на индекс Dow Jones — на 0,17%, на S&P 500 — на 0,08%, на Nasdaq 100 — на 0,08%.

Рынок ждет, что ФРС оставит ставку без изменений на заседании 27–28 октября

Рынок ожидает, что Федеральная резервная система США сохранит процентные ставки без изменений на заседании 27–28 октября, а глава ФРС Кевин Уорш должен объяснить это решение на фоне сохраняющегося инфляционного давления. По данным The New York Times, вероятность повышения ставки в октябре снизилась с более 70% до менее 30% после заявлений представителей ФРС, при этом инвесторы по-прежнему допускают еще одно повышение в декабре. Дополнительное давление на рынок оказывают высокие цены на нефть, рост спроса на материалы и электроэнергию, Nasdaq 100 с 6 октября снизился более чем на 7%, а доходность 10-летних гособлигаций США несколько недель держалась выше 5%.

Binance подала заявку на криптолицензию в Бразилии и готовит делистинг 22 токенов

Binance 23 октября через местную структуру BBrasil подала в Центральный банк Бразилии заявку на лицензию для работы с криптоактивами, чтобы уложиться в регуляторный срок до 30 октября. Компания заявила, что хочет сохранить для пользователей в стране доступ к торговле, платежам и инвестициям, но с 27 октября уже ограничила криптокредиты и маржинальную торговлю, а также планирует убрать из листинга 22 криптоактива. Подача заявки не означает автоматического одобрения со стороны регулятора.

Выручка Pop Mart в третьем квартале 2026 года снизилась на 45–50%

Pop Mart сообщила, что в третьем квартале 2026 года ее общая выручка сократилась на 45–50% по сравнению с третьим кварталом 2025 года. В Китае падение составило 25–30%, в Азиатско-Тихоокеанском регионе — 65–70%, в Северной и Южной Америке — 70–75%, в Европе и других регионах — 50–55%; в Китае выручка офлайн-каналов снизилась на 5–10%, онлайн-каналов — на 45–50%. По итогам торгов в Гонконге акции Pop Mart снизились на 0,75%, а рыночная капитализация компании составила 175,79 млрд гонконгских долларов. Ранее Дуань Юнпин говорил, что намерен увеличить долю в Pop Mart, при этом доля H&H International Investment, LLC в H-акциях компании по состоянию на 6 августа выросла с 5,55% до 7,70%.

Гонконг поддержит развитие Solana Company на азиатском рынке

Власти Гонконга включили Solana Company в государственную программу привлечения стратегических предприятий. Инициатива направлена на развитие экономики города, внедрение...