Исследователи компании QCP Capital подвели итоги недели перед выборами главы США

977

2 мин

02.11.2024

По словам экспертов QCP Capital, на неделе рынок продемонстрировал неоднозначную реакцию на ключевые экономические показатели США. В четверг данные по индексу базовых расходов на личное потребление (Core PCE) оказались выше прогнозов (2,7% против ожидаемых 2,6%), что свидетельствует о сохраняющемся инфляционном давлении. Однако уже в пятницу данные по занятости в несельскохозяйственном секторе (NFP) удивили падением (12 тыс. вместо ожидаемых 110 тыс.), что повлияло на индекс доллара (DXY), который вернулся на уровень 104 после первоначальной просадки.

Аналитики отметили, что, несмотря на снижение показателя NFP, уровень безработицы в США остается неизменным — 4,1%. При этом вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов на заседании ФРС в ноябре возросла до 96,4%, что говорит о высоких ожиданиях рынка относительно ослабления монетарной политики.

Курс биткоина (BTC) на неделе продемонстрировал впечатляющие результаты, почти достигнув нового максимума — $73 600 на фоне предвыборных ожиданий. Несмотря на незначительное падение до $69 000 в пятницу, интерес к криптовалютам остается высоким. Показатель OI к фьючерсам и опционам на BTC вырос на 24,2% и 36,76% соответственно по сравнению с началом октября. В то же время цена эфира (ETH) остается относительно стабильной, не сумев пробить уровень $2700.

«Важной тенденцией стали значительные притоки средств в биткоин-ETF на этой неделе, достигшие более $2,1 млрд. Особенно выделился фонд BlackRock IBIT с рекордным притоком средств — $872 млн за день, что стало крупнейшим показателем с момента его запуска в январе», — подчеркнули исследователи.

Кроме того, рынок опционов демонстрирует высокую премию за риск накануне выборов: 7-дневная подразумеваемая волатильность по BTC оценивается в 74,4%, что значительно выше фактических скачков за последнюю неделю (41,4%). Это свидетельствует о растущем беспокойстве среди инвесторов.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

JPMorgan Chase нарастил доли в CMGE Technology Group и Luxshare Precision Industry

JPMorgan Chase 12 августа увеличил долю в H-акциях CMGE Technology Group с 15,91% до 16,14%, следует из данных Гонконгской фондовой биржи. В тот же день банк нарастил участие в H-акциях Luxshare Precision Industry с 7,99% до 8,36%, при средней цене сделок 1084,91 гонконгского доллара и 63,67 гонконгских долларов соответственно.

Акции Yushu Technology начали неофициально продавать до листинга по цене до 520 иен

Акции Yushu Technology, которая еще не вышла на биржу, начали неофициально продавать на вторичном рынке через онлайн-площадки. Максимальная цена предложения достигла 520 иен за акцию, что примерно в 3,45 раза выше цены IPO в 150,80 юаня, при этом встречались и предложения по 410 иен. В рамках онлайн-IPO компания разместила 6,471 млн акций, а при лоте в 500 акций число выигравших заявок составило около 12 900. Участники рынка предупреждают, что такие внебиржевые сделки не имеют юридической защиты и связаны с высокими рисками.

Индексы Hang Seng и Hang Seng Tech закрылись ростом, акции оптических и полупроводниковых компаний подскочили

Гонконгский фондовый рынок завершил торги ростом: индекс Hang Seng прибавил 1,34%, а Hang Seng Tech — 1,58%. Среди лидеров оказались компании из секторов оптической связи и полупроводников: акции Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock Ltd. Co. выросли на 12%, Jietong Superconductor — на 8,2%, а Hua Hong Semiconductor — на 7,45%.

Фьючерсы на американские индексы перед открытием рынка показали смешанную динамику

Перед открытием американского фондового рынка фьючерсы на основные индексы двигались разнонаправленно. По рыночным данным Bit com, фьючерсы на S&P 500 E-Mini выросли на 0,18%, на Nasdaq-100 — на 0,54%, а на Dow Jones снизились на 0,09%.

Рынок ждет протоколы ФРС и отчеты Walmart и Target на фоне рисков для нефти

На этой неделе инвесторы следят за протоколами июльского заседания ФРС, августовскими данными PMI и отчетами Walmart, Target и Home Depot, чтобы оценить перспективы ставок и устойчивость потребительского спроса в США. После слабых данных по CPI, PPI и розничным продажам вероятность повышения ставки ФРС в сентябре снизилась примерно до 27%, однако жесткие сигналы в протоколах могут изменить ожидания рынка. Дополнительным фактором остаются перебои в судоходстве и напряженность в Ормузском проливе: прогресс в переговорах Ирана и Омана пока не привел к полному восстановлению перевозок, а дальнейшие сбои могут вновь подтолкнуть цены на нефть вверх. На этом фоне рынок оценивает, смогут ли сильные корпоративные результаты поддержать американские акции при высоких ценах на энергоносители и признаках замедления потребления.