Новости институциональных инвесторов

По данным HTX, курс BTC опустился ниже $63 000. За последние 24 часа криптовалюта подешевела на 7,69%.

Президент США Трамп заявил, что сразу после выборов капитализация фондового рынка сократилась на $3 трлн, что, по его мнению, отражает реакцию мировых инвесторов на итоги голосования. При этом он добавил, что затем рынок восстановился, и выразил уверенность в дальнейшем усилении экономики США.

Фонд 7 Siblings, который скупает активы на просадке, снова приобрел ETH: 7 часов назад он потратил 20 млн USDT на покупку 10 925,6 ETH по средней цене около $1 830. С момента снижения ETH с $2 400 фонд вложил в общей сложности $60,877 млн, купив 31 484 ETH по средней цене около $1 933. Сейчас эта позиция показывает нереализованный убыток примерно $5,57 млн.

Трейдер 48ClubIan, член совета 48 Club из экосистемы BNB Chain, сообщил в Binance Square, что за день потерял около $20 млн, а его совокупные убытки достигли около $90 млн. По опубликованным данным его счета, за последние 30 дней изменение активов составило -$77,8565 млн, а общий торговый убыток — -$91,3636 млн; ранее добавленные в позицию $13,5 млн также были полностью потеряны.

Казахстан планирует разместить токенизированные государственные облигации в I квартале 2027 года для развития инфраструктуры цифровых активов на рынке суверенного долга. Глава Нацбанка Тимур Сулейменов сообщил, что проект готовится совместно с Министерством финансов, после того как в этом месяце состоялась первая продажа токенизированных нот Центробанка на сумму около $22,3 млн. Ранее Нацбанк Казахстана разместил на KASE 91-дневные векселя на 50 млрд тенге, или около $112 млн, включая 10 млрд тенге в токенизированной форме. Средневзвешенная доходность бумаг составила 15,72%, а спрос превысил объем выпуска в 1,4 раза; платформа цифровых активов KASE работает на Solana, а BitGo обеспечивает хранение.

Основатель ShapeShift Эрик Вурхис, которого считают одним из первых сторонников BTC, за последние 4 дня, вероятно, купил 48 647 ETH на $97 млн, следует из данных Lookonchain. Средняя цена покупки составила $1 994, а на связанных с ним кошельках, по данным мониторинга, остается $78,68 млн в стейблкоинах, что может указывать на готовность к новым покупкам.

За эту неделю глобальные фонды акций получили чистый приток в $98 млрд — это второй по величине недельный результат в истории и пятая неделя притока подряд. Совокупный приток за этот период достиг около $350 млрд, а 4-недельное среднее выросло примерно до $75 млрд, превысив пик 2021 года, когда показатель составлял около $45 млрд. Фонды технологического сектора за неделю привлекли $2,6 млрд, а за последние три недели — $9,1 млрд, что указывает на сохраняющийся интерес инвесторов к покупкам акций на снижении.

После ухода Дженсена Хуанга аналитики Goldman Sachs, UBS и еще 14 компаний понизили целевые цены Nvidia и предупредили: если компания временно прекратит финансировать клиентов и поставщиков, рынок может лишиться более $50 млрд ликвидности. На этом фоне акции CoreWeave, зависящей от поддержки Nvidia, за день упали на 11%, а перспективы ее кредита на $4 млрд, гарантированного Nvidia, оказались под вопросом. За последние три года Nvidia выстроила сеть финансирования в сфере ИИ с $99 млрд инвестиций в капитал, $108,5 млрд гарантий и $56 млрд соглашений о выкупе акций, но эта платформа объемом $500 млрд уже три месяца не заключает новых сделок. 17 ноября временный гендиректор и финансовый директор Колетт Кресс на телеконференции по отчетности должна прояснить, продолжит ли компания поддерживать эту модель.

Binance запустила на страницах Конвертировать и Купить/Продать прямую покупку токенизированных акций BSTOCKS за фиатные валюты. Пользователи могут оплачивать покупку с помощью 49 фиатных валют, а также использовать фиатный баланс, банковскую карту, Apple Pay и Google Pay без предварительного обмена на криптовалюту.

По данным TradingBeats, совокупная прибыль двух основных счетов Abraxas Capital на Hyperliquid превысила $520 млн, а общий объем коротких позиций сократился до $572 млн. Прибыль основного счета составляет $301,25 млн при нереализованной прибыли $69,38 млн, хедж-счета — $219,43 млн и $61,16 млн соответственно, общий объем нереализованной прибыли оценивается примерно в $131 млн. Ранее Abraxas Capital держала короткие позиции более чем на $1,45 млрд, но сейчас этот показатель снизился на 60,6% до $572 млн. Текущий уровень кредитного плеча по двум счетам составляет 3,91x и 3,60x.

MEGA, связанная с Ethereum Layer 2-сетью MegaETH, сократила около 20% персонала на фоне реструктуризации и смены фокуса бизнеса. Компания намерена развивать новые продукты в сети MegaETH, включая ИИ-сервисы, и выделила $30 миллионов на запуск рынка ИИ-обработки запросов, публичный релиз которого намечен на декабрь этого года.

Инвестиционный директор LFG+Zest Альберто Конка считает, что европейские акции благодаря более защитной структуре могут и дальше выглядеть лучше американского рынка. По его словам, на технологический сектор приходится более 35% индекса MSCI US Investable Market против 8,8% в аналогичном европейском индексе, где выше доля финансовых, медицинских и энергетических компаний. При этом устойчивость Европы остается относительной: меньшая зависимость от технологического сектора может снизить волатильность, но при расширении распродажи с американских техкомпаний на весь рынок Уолл-стрит давление затронет и другие регионы.

Спотовые Bitcoin-ETF в США две недели подряд фиксируют чистый отток средств, который в сумме достиг $2,35 млрд. С 9 по 13 ноября инвесторы вывели $1,07 млрд, неделей ранее — $1,28 млрд, а за один день в пятницу отток составил $185,4 млн, включая $143,5 млн из IBIT от BlackRock и $41,9 млн из FBTC от Fidelity. Фонд IBIT от BlackRock теряет средства 11 торговых дней подряд, а общий отток из него достиг $2,35 млрд. С начала ноября инвесторы вывели из фонда $2,12 млрд — около 90% от общего чистого оттока из спотовых Bitcoin-ETF в США за этот период.

Goldman Sachs, Morgan Stanley и JPMorgan допускают рост американских акций до конца года: после недавней распродажи, снижения оценок и сокращения позиций хедж-фондов рынок может получить импульс для ралли. В Goldman Sachs отметили, что оценки глобальных акций вернулись к 35-летнему среднему уровню, а давление со стороны продавцов близко к исчерпанию, тогда как JPMorgan советует покупать акции на спадах. При этом Goldman Sachs предупредил, что в первом квартале следующего года может усилиться инфляционное давление: 6-месячный годовой рост цен на импорт продукции обрабатывающей промышленности в мире достиг примерно 24%, а годовой рост мировых цен производителей — около 11%. В банке считают, что это может заставить ФРС дольше сохранять жесткую политику и после конца года спровоцировать коррекцию рынка.

На этой неделе три ключевых фондовых индекса США закрылись в плюсе: Dow Jones Industrial Average вырос на 2,07%, Nasdaq — на 2,27%, S&P 500 — на 2,51%. При этом акции Nvidia за неделю подешевели на 13%, а капитализация компании к закрытию торгов опустилась ниже $4 трлн, сократившись более чем на $573 млрд. Бумаги Nvidia снижаются уже шестую неделю подряд — это самая длинная серия падения с 2012 года, а совокупное снижение превысило 30%.

Глава Anthropic Дарио Амодей заявил, что компании не принципиально, в каком месяце выходить на биржу и какой будет ситуация на рынке: Anthropic намерена следовать подходу «обещать меньше, делать больше» и осторожно подходит к оценке бизнеса. По его словам, оценка не должна превышать реальную стоимость компании даже на $1. По данным СМИ, Anthropic рассчитывает на оценку около $1,33 трлн и выше, планирует разместить 825 млн акций по $70-$78 за бумагу, что при средней цене может принести более $61 млрд, а инвесторы, включая Google, намерены вложить еще около $26 млрд через частные сделки. Амодей добавил, что крупнейшей проблемой для компании остаются вложения в вычислительные мощности, а высокие расходы на инфраструктуру продолжают давить на ее финансы.

Майкл Берри 12 ноября удвоил позиции в пут-опционах на Nasdaq 100, когда индекс отскочил к 27 000 пунктов, и снова открыл пут-опционы на ETF VanEck Semiconductor с истечением в начале 2027 года. Он сравнил максимум Nasdaq 100 от 6 октября с пиком пузыря доткомов 2000 года и заявил, что бум искусственного интеллекта может оказаться ловушкой для инвесторов, а акции чипмейкеров и технологического сектора — столкнуться с сильной коррекцией до середины 2027 года. После сообщений о возможном уходе главы Nvidia Дженсена Хуанга Берри также призвал инвесторов выходить из рынка, предупредив о рисках для Nvidia, TSMC, CoreWeave и Nebius.

Проект DI, развивающий решения на базе искусственного интеллекта, завершил новый раунд финансирования при оценке в $100 миллионов. Сумма инвестиций не раскрывается, среди участников раунда — OKX Ventures, Lingfeng, DraperDragon, W3 Storage Lab, DepinX, Central Pinnacle Technology Limited и несколько частных инвесторов. DI создает пользовательскую сеть ИИ-агентов для фондового и крипторынка США, а ее первый продукт Event Engine вскоре будет запущен для анализа рыночных событий и поиска инвестиционных идей.

Основатель ShapeShift и один из ранних сторонников BTC Эрик Вурхис за последний час купил 2 504 ETH. По данным Lookonchain, на сделку он потратил 4,75 млн USDT, средняя цена покупки составила $1 896 за ETH.

Вчера из спотовых Bitcoin-ETF в США вывели $185,4 млн. Это уже 7-й торговый день подряд, когда фонды фиксируют заметный чистый отток средств.

LangChain закрыла раунд серии C на $300 млн, а оценка компании достигла $3 млрд. Раунд возглавила CapitalG из структуры Alphabet, также в нем участвовал сингапурский фонд GIC. Компания развивает платформу LangSmith для управления ИИ-агентами: она помогает отслеживать сбои, ограничивать доступ к конфиденциальным данным и контролировать расходы. По данным LangChain, LangSmith используют более 7 000 организаций, включая Nvidia, Toyota и Salesforce, а число ежемесячных загрузок open-source проектов компании превысило 350 млн.

Индекс Crypto Fear & Greed снизился до 12 против 20 днем ранее, что указывает на сохранение на криптовалютном рынке зоны крайнего страха. Показатель отражает настроения инвесторов и рассчитывается на основе волатильности 25%, объема торгов 25%, активности в социальных сетях 15%, рыночных опросов 15%, доли BTC 10% и данных Google Trends 10%.

BTC восстановился и превысил уровень $67 000, свидетельствуют рыночные данные HTX. На этом фоне суточное снижение цены сократилось до 2,65%.

BTC в субботу резко подешевел: по данным HTX, цена опустилась с $69 000 утром до минимума $66 700. За последние 7 дней снижение составило 12%, а за 30 дней — 18%. Показатель Ahr999, который используют для оценки выгодных уровней покупки BTC, сейчас находится на отметке 0,34 — это уровень середины августа. Предыдущий период, когда индикатор держался ниже 0,45, длился около 82 дней — с 29 мая по 19 августа.

Основатель Liquid Capital И Лихуа заявил, что в краткосрочной перспективе не стоит спешить с покупками на падении: крипторынок продолжает снижаться, а опасения вокруг ситуации с Дженсеном Хуангом давят и на американские акции. По его оценке, акции США могут продолжить падение вплоть до 30%, поэтому говорить о достижении дна пока рано. Ранее после отката BTC от $86 000 он называл уровнями поддержки $79 000, $75 000 и $71 000 и покупал около $77 000, но после резкого падения американского рынка зафиксировал прибыль и сократил позиции до небольшой спотовой доли.

Американские спотовые ETF на BTC за две недели зафиксировали чистый отток $2,35 млрд, при этом каждую неделю объем выводов превышал $1 млрд. В пятницу инвесторы вывели $185,4 млн, из них $143,5 млн пришлось на IBIT BlackRock, а $41,9 млн — на FBTC Fidelity. Серия чистого оттока из IBIT BlackRock достигла 11 торговых сессий подряд с 30 октября, а общий объем выводов из фонда за этот период вырос примерно до $2,35 млрд. Отток средств из спотовых ETF на BTC продолжается на фоне слабости рынка: в тот же день BTC опускался ниже $70 000.

Адрес @smartestmoney с ноября прошлого года удерживает длинную позицию на 1,38 млн HYPE, открытую по цене $38,6. В сентябре этого года при росте HYPE до $98 нереализованная прибыль по позиции достигала около $82 млн, но после падения цены ниже $70 сократилась примерно до $42,95 млн. Из-за ранее выведенной значительной части маржи цена ликвидации сейчас составляет $65,15, что лишь на $4,65 выше текущего уровня, поэтому при дальнейшем снижении курса позиция может быть ликвидирована.

После резкого падения BTC краткосрочные держатели не устроили массовых продаж: из 1,48 млн BTC, купленных в диапазоне $73 000-$86 000 и находящихся в убытке, за день было продано только 34 000 BTC, или 2,3%. Основное поглощение предложения пришлось на уровень $68 000, где добавили около 42 200 BTC, что делает эту отметку главным уровнем поддержки. Аналитик Мерфи отметил, что в зоне $62 000-$64 000 сосредоточено около 480 000 BTC в прибыли, и пока этот объем почти не сократился — лишь на 3 100 BTC, или менее 1%. По его оценке, падение в этот диапазон может усилить давление на рынок, тогда как стабильность предложения выше дает шанс на восстановление цены.

На фоне кратковременного снижения биткоина ниже $67 000 нереализованный убыток Strategy по BTC увеличился до $6,85 млрд. По данным отчета 8-K, поданного в SEC 9 ноября, компания владеет 850 364 BTC общей стоимостью около $64,16 млрд при средней цене покупки $75 456, а при текущей цене BTC в $67 400 стоимость ее портфеля остается ниже уровня приобретения.

Основатель Liquid Capital И Лихуа заявил, что решительно поддерживает возвращение Дженсена Хуанга в Nvidia и считает его одной из ключевых фигур для всей экосистемы искусственного интеллекта. По его мнению, возможный уход Хуанга не изменит долгосрочный рост отрасли ИИ, но в краткосрочной перспективе может усилить давление на американские акции и вызвать более широкие опасения в технологическом секторе. И Лихуа добавил, что IPO OpenAI и Anthropic могут стать пиком текущего ажиотажа вокруг ИИ, а при новой заметной коррекции на рынке стратегия Баффета по накоплению наличности снова может показать свою эффективность. В долгосрочной перспективе он по-прежнему позитивно оценивает американские акции компаний в сфере ИИ и рынок криптовалют, но в ближайшее время предпочитает ждать более подходящего момента для входа.

Министр транспорта США Шон Даффи сообщил, что приостановка вылетов по всей стране произошла из-за перегрузки данными и сбоя устаревшего оборудования системы управления воздушным движением. По его словам, центры управления уже возобновили работу, но для выяснения точных причин инцидента нужно дополнительное время. Министерство транспорта США запрашивает $50 миллиардов на модернизацию системы, включая обновление инфраструктуры и строительство новых объектов.

Представители ФРС на этой неделе выступили с жесткими заявлениями, и рынок по-прежнему ждет повышения ставки на 25 базисных пунктов в декабре, а теперь также закладывает такие шаги в январе и марте следующего года. Поводом стали ускорение инфляции в США и самый высокий с 2022 года рост оптовых цен в октябре, тогда как в ФРС звучат как призывы к более быстрому ужесточению, так и осторожные оценки темпов дальнейших решений. Рост этих ожиданий уже поддержал доходность казначейских облигаций США, хотя на позицию регулятора по-прежнему могут повлиять слабый рынок жилья, риски для фондового рынка и возможное снижение цен на энергоносители.