Компания Strategy объявила о продаже акций на $711 млн с доходностью 10%

1081

2 мин

21.03.2025

Пресс-служба Strategy сделала важное объявление. Она разместила 8,5 млн акций Series A Perpetual Strife Preferred Stock. Цена одной ценной бумаги составила $85. Общая сумма привлеченных средств, после вычета расходов, достигнет $711,2 млн. Сделка завершится 25 марта при выполнении всех текущих условий.

По словам представителей компании, эти акции приносят дивиденды 10% в год. Их начисляют на номинал $100. Выплаты будут ежеквартальными, начиная с 30 июня 2025 года. Дивиденды платят только в денежном эквиваленте. Решение об этом принимает совет директоров учреждения.

Если дивиденды не выплатят вовремя, то инвесторам начислят дополнительные проценты. Начальная ставка составит 11% в год. Она будет расти на 1% ежегодно. Максимальный показатель может достичь 18%. Это защитит инвесторов от задержек по начислениям.

Компания Strategy планирует использовать привлеченные средства на различные цели. Часть из них пойдет на покупку биткоинов (BTC). Также деньги направят на операционные нужды. Компания хочет укрепить свои позиции на рынке. Инвесторы же ждут роста стоимости акций организации.

Отметим, что у Strategy есть право выкупить ценные бумаги. Это возможно, если их останется менее 25% от изначального объема. Процедура пройдет по номинальной стоимость плюс невыплаченные дивиденды. Также выкуп возможен при налоговых изменениях. Условия прописаны в документах.

При серьезных корректировках в компании, акционеры сохраняют свои права. Они смогут продать акции обратно без каких-либо. Цена будет равна номиналу плюс дивиденды. Однако 1-й показатель может меняться. Его скорректируют по последним рыночным котировкам.

В компании заявили, что размещение ценных бумаг прошло с участием крупных банков. Morgan Stanley и Barclays стали главными организаторами. Citigroup и Moelis также участвовали в процедуры. Все документы доступны на сайте SEC США. Инвесторы без проблем могут запросить их.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Рынки Японии и Южной Кореи закрылись снижением, KOSPI потерял 6,12%

Южнокорейский индекс KOSPI в пятницу упал на 6,12% и закрылся на уровне 7493,2 пункта, после кратковременного роста выше 8000 пунктов и обновления рекорда. В технологическом секторе продажи усилились: SK Hynix подешевела на 7,66%, Samsung Electronics — на 8,61%. Японский Nikkei 225 снизился на 1,99% и завершил торги на отметке 61409,29 пункта.

Grvt добавит в листинг фонд Centrifuge JTRSY с доступом к казначейским облигациям США от $1

Grvt объявила о партнерстве с Centrifuge и интеграции Janus Henderson Anemoy Treasury Fund (JTRSY) в продукты доходности на базе ZKsync. Это даст пользователям доступ к стратегиям доходности казначейских облигаций США институционального уровня при самостоятельном хранении активов, с порогом входа от $1. На первом этапе доходность JTRSY поддержит инвестиционные продукты Grvt, а к 2026 году платформа планирует запустить дополнительные доходные решения, обеспеченные RWA.

Binance Alpha возобновила торговлю токенизированными акциями

На Binance Alpha снова доступна торговля токенизированными ценными бумагами, включая акции. Ранее операции с частью таких инструментов временно приостанавливали из-за технических работ у стороннего провайдера.

В Южной Корее готовят правила для токенизированных ценных бумаг и выпуска активных токенов

Комиссия по финансовым услугам Южной Кореи сообщила, что в июле этого года опубликует подзаконные акты и рекомендации по токенизированным ценным бумагам, а сама система регулирования заработает в феврале следующего года. Регулятор планирует разрешить выпуск инвестиционных бумаг, привязанных к нескольким активам одного типа, чтобы на рынок могли выйти продукты на базе пулов активов вроде портфеля из 10 офисных зданий в Сеуле. Власти также изучают опыт Гонконга и США и готовят поэтапную дорожную карту токенизации акций, облигаций и MMF, при этом для внебиржевых площадок сохранят лимиты: 10–20 миллионов вон в год на платформах дробного инвестирования и 300 миллионов вон общего годового объема продаж некотируемых акций.

Доходность гособлигаций США обновила многомесячные максимумы на фоне инфляционных рисков

На азиатских торгах доходность казначейских облигаций США выросла на фоне сохраняющихся опасений по поводу инфляции и закрытого Ормузского пролива. По данным Tradeweb, доходность 2-летних бумаг достигла 4,064% — максимума с февраля 2025 года, 10-летних поднялась до 4,530% — годового максимума, а 30-летних — до 5,071% — максимума с июля 2025 года. Позже доходности немного снизились, но остались на 6–8 базисных пунктов выше уровней предыдущего дня.