Компания Strategy объявила о продаже акций на $711 млн с доходностью 10%

1285

2 мин

21.03.2025

Пресс-служба Strategy сделала важное объявление. Она разместила 8,5 млн акций Series A Perpetual Strife Preferred Stock. Цена одной ценной бумаги составила $85. Общая сумма привлеченных средств, после вычета расходов, достигнет $711,2 млн. Сделка завершится 25 марта при выполнении всех текущих условий.

По словам представителей компании, эти акции приносят дивиденды 10% в год. Их начисляют на номинал $100. Выплаты будут ежеквартальными, начиная с 30 июня 2025 года. Дивиденды платят только в денежном эквиваленте. Решение об этом принимает совет директоров учреждения.

Если дивиденды не выплатят вовремя, то инвесторам начислят дополнительные проценты. Начальная ставка составит 11% в год. Она будет расти на 1% ежегодно. Максимальный показатель может достичь 18%. Это защитит инвесторов от задержек по начислениям.

Компания Strategy планирует использовать привлеченные средства на различные цели. Часть из них пойдет на покупку биткоинов (BTC). Также деньги направят на операционные нужды. Компания хочет укрепить свои позиции на рынке. Инвесторы же ждут роста стоимости акций организации.

Отметим, что у Strategy есть право выкупить ценные бумаги. Это возможно, если их останется менее 25% от изначального объема. Процедура пройдет по номинальной стоимость плюс невыплаченные дивиденды. Также выкуп возможен при налоговых изменениях. Условия прописаны в документах.

При серьезных корректировках в компании, акционеры сохраняют свои права. Они смогут продать акции обратно без каких-либо. Цена будет равна номиналу плюс дивиденды. Однако 1-й показатель может меняться. Его скорректируют по последним рыночным котировкам.

В компании заявили, что размещение ценных бумаг прошло с участием крупных банков. Morgan Stanley и Barclays стали главными организаторами. Citigroup и Moelis также участвовали в процедуры. Все документы доступны на сайте SEC США. Инвесторы без проблем могут запросить их.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

IPO Anthropic проверит устойчивость ажиотажа вокруг ИИ и оценку до $2 трлн

Потенциальное IPO Anthropic может стать главным тестом для рынка искусственного интеллекта: инвесторы проверят, оправданы ли быстрый рост компании и возможная оценка выше $2 трлн. По данным Forbes, годовой темп роста выручки Anthropic увеличился с $14 млрд в феврале до более чем $47 млрд в мае, а частная оценка — с $380 млрд до $965 млрд, при этом компания подала заявку на IPO 1 июня и продолжает тратить крупные суммы на развитие своих моделей и вычислительных мощностей. В мае Anthropic привлекла $65 млрд и договорилась с Amazon, Google и Broa com о дополнительных 10 ГВт вычислительных мощностей, а также получила доступ к графическим процессорам SpaceX. Отдельно компания обязалась инвестировать более $100 млрд в Amazon Web Services в течение следующих 10 лет, поэтому ключевым вопросом для инвесторов остается не только рост ИИ, но и то, сможет ли Anthropic превратить выручку в устойчивую прибыль в условиях высокой конкуренции.

Харкер из ФРС: данные по CPI поддержали решение сохранить ставки в июле

Представитель Федеральной резервной системы Гюльшен заявила, что данные по индексу потребительских цен CPI выглядят обнадеживающе, но для окончательных выводов нужно больше информации. По ее словам, слабые данные по производительности труда подтвердили правильность решения сохранить ставки на прежнем уровне в июле, а дальнейшее снижение этого показателя может заставить пересмотреть ожидания в отношении искусственного интеллекта.

SoftBank сократила долю в TSMC на 71,5%

SoftBank Group уменьшила свою долю в TSMC на 71,5% — до 565 000 американских депозитарных акций. Это следует из документов, поданных компанией в SEC 15 августа.

Инвесторы обеспокоены уходом топ-менеджеров OpenAI на фоне подготовки к IPO

OpenAI столкнулась с серией отставок руководителей перед возможным IPO: на этой неделе об уходе объявила директор по доходам Дениз Дрессер, ранее компанию покинули Брэд Лайткэп и Фиджи Симо. По данным CNBC, некоторые инвесторы считают эти кадровые перестановки тревожным сигналом на фоне того, что в июне OpenAI конфиденциально подала документы на IPO с оценкой около $85,2 млрд, но дату листинга пока не назвала. При этом бизнес OpenAI продолжает расти: в июле годовая выручка компании увеличилась более чем на 20% по сравнению с предыдущим месяцем, а выручка от корпоративных клиентов выросла на 32%; число корпоративных клиентов достигло 2 миллионов. Финансовый директор Сара Фриар и президент Грег Брокман, как ожидается, обсудят с инвесторами стратегию компании и недавние кадровые изменения.

StablecoinX раскрыла владение 20% предложения ENA стоимостью свыше $250 млн

StablecoinX в первом квартальном отчете после листинга сообщила, что на конец II квартала 2026 года владела около 3 миллиардов ENA, или примерно 20% общего предложения токена, стоимостью более $250 млн. Компания зафиксировала чистый убыток в $34,2 млн во II квартале, при этом акции на старте торгов в пятницу выросли более чем на 12% после публикации отчета. 26 июня StablecoinX начала торги на NASDAQ под тикером USDE, а выручка от инфраструктурных услуг за последние две недели июня составила $62 372.