TeraWulf разместит конвертируемые облигации на $500 млн для строительства дата-центра в Техасе

239

2 мин

29.10.2025

Акции
Финансирование
Компании
Майнинг
Техас
TeraWulf
Cathay Securities

Компания TeraWulf Inc., оператор низкоуглеродных дата—центров и майнинговых мощностей, объявила о планах выпустить конвертируемые старшие облигации на $500 млн с погашением в 2032 году. Размещение пройдет в частном порядке среди квалифицированных институциональных инвесторов в соответствии с Правилом 144A Закона о ценных бумагах США.

Компания также предоставит андеррайтерам опцион на дополнительный выпуск облигаций на $75 млн в течение 13 дней после старта размещения. Условия и сроки будут зависеть от рыночной конъюнктуры. В пресс-релизе отмечается, что сделка может быть отменена или перенесена при изменении различных факторов.

Средства планируется направить на частичное финансирование строительства кампуса дата-центра в городе Абернети (Техас), а также на общекорпоративные нужды. Размещаемые бумаги будут старшими необеспеченными обязательствами компании, не предусматривающими регулярных процентных выплат и накопления номинала.

Конвертируемые облигации начнут погашаться 1 мая 2032 года, если не будут выкуплены, переведены или погашены ранее. Процедура обмена возможна в наличные, акции TeraWulf или их комбинацию — по усмотрению компании. Коэффициент конверсии и дополнительные условия будут определены при установлении цены размещения.

Регистрация в Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) не предусмотрена. Облигации предназначены для квалифицированных инвесторов, и их дальнейшая продажа возможна только при соблюдении исключений из требований регистрации.

TeraWulf специализируется на строительстве устойчивой цифровой инфраструктуры для высокопроизводительных вычислений и майнинга биткоина в США. Руководство компании подчеркивает, что привлекаемые средства помогут масштабировать операции и укрепить позиции TeraWulf на рынке центров обработки данных, ориентированных на AI- и HPC-сервисы.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Ethereum может вызвать ликвидации на $825 млн при росте выше $3200

Если цена Ethereum поднимется выше $3200, объем коротких ликвидаций на крупных централизованных биржах достигнет $825 миллионов. В то же время падение ETH ниже $3000 приведет к ликвидации длинных позиций на сумму $865 миллионов. Эти данные отражают потенциальное влияние ценовых уровней на рынок, а не точное количество ликвидируемых контрактов.

Metaplanet проведет собрание акционеров для обсуждения выпуска привилегированных акций

Компания Metaplanet назначила на 22 декабря собрание акционеров, где обсудят предложение о выпуске привилегированных акций. Это решение важно для среднесрочной и долгосрочной стратегии компании, сообщил генеральный директор Саймон Герович.

Биткоин кратковременно превысил $90 000

Биткоин показал краткосрочный рост и на короткое время поднялся выше отметки $90 000, сейчас его цена составляет около $89 903. За последние сутки падение курса сократилось до 0,52%.

Генеральный директор CryptoQuant призвал сохранять осторожность из-за неопределённости на рынке биткоина

Генеральный директор CryptoQuant Ки Янг Джу заявил, что на основе анализа мнений 246 аналитиков и искусственного интеллекта удалось предсказать ключевые события на рынке биткоина за последние пять лет. Сейчас ситуация остаётся нейтральной и неопределённой, поэтому он советует инвесторам придерживаться своих текущих позиций и внимательно следить за развитием рынка.

Основатель Liquid Capital считает, что сейчас лучшее время для покупки ETH

Дэниел Ю, основатель Liquid Capital, заявил, что инвестиции строятся на контроле рисков и оценке соотношения риск-вознаграждение. Он отметил, что крупный держатель ETH продолжает активно покупать монету, считая текущий момент лучшим для покупки на спотовом рынке.