Компания Bitdeer анонсировала размещение конвертируемых облигаций на $330 млн

Крупнейший майнер и производитель ASIC-оборудования Bitdeer Technologies (тикер BTDR) завершил частное размещение конвертируемых облигаций на сумму $330 млн. Бумаги имеют доходность 4,875% и погашаются 1 июля 2031 года. Цена конверсии составила $15,87 за акцию, что на 44% выше текущей рыночной стоимости BTDR, торгующейся на уровне $11.

Каждая облигация номиналом $1000 может быть конвертирована в 62,9921 обыкновенных акции класса А. Объем выпуска составит около 20,8 млн новых ценных бумаг. Чтобы минимизировать разводнение, Bitdeer заранее выкупила у Barclays опцион колл с нулевой ценой исполнения на 10,2 млн акций — это примерно 49% от возможного объема конверсии.

Около $129,6 млн Bitdeer направила на покупку контрактов у Barclays. Еще $36,1 млн было выделено на расчеты по параллельной программе обмена ранее выпущенных облигаций. Оставшиеся средства компания инвестирует в развитие новых дата-центров, расширение производственных мощностей по выпуску ASIC-чипов и пополнение оборотного капитала.

Компания Bitdeer активно разрабатывает новые модели ASIC-чипов, которые должны быть значительно энергоэффективнее и производительнее текущих решений на рынке. По заявлению компании, они позволят нарастить хешрейт при снижении энергозатрат, что особенно важно в условиях роста конкуренции и тарифов на электричество.

После объявления о размещении облигаций котировки BTDR в среду снизились на символические 0,8%, отыгрывая эффект разводнения. Впрочем, аналитики считают, что сама по себе сделка позитивна для Bitdeer, поскольку укрепляет ее финансовую устойчивость и создает условия для дальнейшего технологического роста. Эксперты отмечают, что учреждение использует грамотную финансовую модель

Автор

Петр Иванов