Особенности промышленных майнинг-ферм
За первые 6 месяцев 2022 года Bitcoin потерял 55% цены. Однако добыча первой криптовалюты по-прежнему актуальна. Крупные майнеры используют коррекцию, чтобы докупить оборудование по сниженным ценам. Из-за растущей сложности сети участники рынка должны регулярно наращивать мощности. В 2023 году самостоятельно добывать BTC можно только в условиях промышленной майнинг-фермы. Технику размещают в дата-центрах или строят ангары. Крупные майнеры арендуют заброшенные заводы. Чтобы сэкономить на электричестве и охлаждении, фермы запускают в холодном климате рядом с тепло- и гидроэлектростанциями.
- Что такое промышленный майнинг
- Майнинговые фермы
- Майнинг на ASIC
- Кто является участником рынка
- Производители оборудования
- Доходность
- Основные риски промышленного майнинга
- Юридические и политические аспекты
- Износ оборудования
- Другие форс-мажорные обстоятельства
- Крупные промышленные майнинг-фермы
- Резюме
- Часто задаваемые вопросы
Что такое промышленный майнинг
В 2023 году доходность добычи BTC снизилась из-за падения курса и увеличения сложности блокчейна. Но для владельцев мощных ферм чеканка криптовалюты остается доходным бизнесом. Промышленный майнинг Bitcoin начинается с энергопотребления 15 кВт*ч. Такую технику нельзя установить дома. Потребуются силовые кабели питания и мощное теплоотведение.
Средняя цена электричества в стране — 3,1 кВт*ч. В Иркутске и Норильске при заключении договора с электростанцией стоимость еще ниже — 1,2-2,5 кВт*ч. В таких условиях бизнес будет приносить прибыль, пока Bitcoin не опустится ниже $3 тыс.
Майнинговые фермы
По оценкам Кембриджского университета, в год на добычу BTC уходит количество электроэнергии, равное потреблению жителей и заводов небольшой страны — Бельгии или Швейцарии. Чтобы снизить расходы, некоторые государства вынужденно запретили майнинг (Китай, Абхазия). В конце 2021 года власти Швеции призвали ограничить добычу монет в ЕС. В России таких проблем нет. Со времен СССР гидроэлектростанции строили с учетом увеличения генерирующих мощностей.
Чтобы запустить промышленный майнинг, нужно:
- Составить бизнес-план. Необходимо выбрать монету, рассчитать на калькуляторе потенциальный доход и окупаемость вложений.
- Определить местоположение фермы. Нужно стремиться к снижению операционных расходов. Многие предприниматели устанавливают оборудование в холодных регионах (Иркутск, Братск, Норильск), чтобы сэкономить на электроэнергии и охлаждении. Некоторые майнеры размещают его в странах СНГ (Казахстан, Беларусь). В этом случае нужно учитывать сложности с транспортировкой техники и юридические риски.
- Найти помещение. Для фермы можно построить ангар, переоборудовать складские помещения, модульные здания. Другой вариант — арендовать заброшенный завод. Начинающие майнеры могут снимать ячейки в дата-центре.
- Купить и запустить оборудование. Можно приобрести готовую ферму у разработчика (дилера). Комплект оборудования обойдется в 8-60 млн рублей. Для запуска нужно проверить асики на работоспособность и установить антивирус. Для работы на GPU потребуется дополнительно загрузить программу-майнер.
Добыча монет — непрерывный процесс. Оборудование работает под высокими нагрузками и нуждается в регулярном техобслуживании. Для проведения профилактики и своевременного устранения неисправностей потребуются опытные инженеры. Для обслуживания фермы на 10 МВт нужно привлечь не менее 20 сотрудников. Расходы на зарплату составят около 35-50 млн рублей.
Крупнейшая в России ферма находится в городе Кириши. Компания «КриптоЮниверс» разместила технику в здании бывшего химического завода. Строительство помещения для майнингового центра мощностью 10 МВт обойдется в 170-190 млн рублей без учета оборудования.
Пройди опрос и получи в подарок скидку на торговую комиссию и книгу о криптовалюте
Большая статья расходов — создание инженерной инфраструктуры. Чтобы пользоваться электроэнергией, нужно построить сеть, понижающую напряжение. Минимальная цена комплектующих и работы — 30-50 млн рублей. Также необходим стабильный интернет — спутниковый канал или оптоволоконный кабель. Следует сформировать запас мощностей на случай форс-мажора или увеличения хешрейта. На строительство инфраструктуры уйдет 0,76-4,5 млрд рублей в зависимости от климата. В северных регионах можно сэкономить на охлаждении.
Майнинг на ASIC
Алгоритмы топовых блокчейнов усложняются. В 2023 году биткоин можно добывать только на интегральных микросхемах. В таблице собраны преимущества фермы на асиках.
| Свойства | Комментарий |
|---|---|
| Высокая производительность и энергоэффективность | Один ASIC соответствует 700 GPU. В июле 2022 года мощной считается техника производительностью 80-110 ТН/s с потреблением энергии 3,5 кВт. |
| Надежность | Асики специально разработаны для круглосуточной работы при пиковых нагрузках. Производители постоянно совершенствуют технологии. В 2022 году лидеры рынка Bitmain и Canaan анонсировали запуск майнеров мощностью от 140 ТН/s. |
| Можно усилить охлаждение | Благодаря конструктивным особенностям интегральные микросхемы занимают меньше места в расчете на TH/s мощности. Свободное пространство можно использовать для усиления охлаждения. |
Стоимость асиков прямо зависит от котировок криптовалют. На растущем рынке в мае 2021 года майнер можно было купить за $15 тыс. Весной 2022 цена упала до $7 тыс. В июне 2022 года курс BTC опустился ниже $19 тыс. Производители асиков перестали принимать заказы. Пока приобрести ASIC можно у перекупщиков или на вторичном рынке. Стоит учитывать, что многие дата-центры не размещают устаревшие модели.
Кто является участником рынка
Организовать бизнес на майнинге может любой пользователь с капиталом 5-10 млн рублей. Этих денег хватит на запуск небольшой фермы из 10-20 асиков. Для строительства крупных производств нужны значительные инвестиции и поддержка местных властей.
Учредители одного из крупнейших майнинг-отелей в России BitCluster начинали с 85 млн рублей. В 2023 году компания принимает на размещение технику в Норильске, Братске, Иркутске, Архангельске.
Производители оборудования
В 2023 году фермы промышленного майнинга ориентированы на добычу Bitcoin, Ethereum и других топовых монет. Для майнинга компании используют ASIC и видеокарты. В производстве интегральных схем лидируют:
- Bitmain. Китайская компания выпускает асики для добычи BTC, ETH, ZEC, DASH. В 2023 году доля Bitmain на мировом рынке ASIC превышает 70%.
- Canaan. Компания выпускает технику для майнинга Bitcoin и монет на алгоритме SHA256. В 2023 году Canaan производит более 20% майнеров в мире.
Другие компании (Intel, Innosilicon, WhatsMiner, Goldshell Baikal, Bitfury) занимают небольшую часть рынка. Однако асики вредят децентрализации блокчейна. Мощные майнеры концентрируют хешрейт в узком кругу крупных инвесторов. Это увеличивает риск атаки 51%. Поэтому разработчики криптовалют модернизируют алгоритмы для защиты от ASIC. В 2023 году альткоины по-прежнему выгодно добывать на видеокартах. В производстве GPU лидируют компании:
- NVIDIA. Видеокарты пользуются популярностью из-за энергоэффективности и хорошей поддержки разработчика. Компания регулярно обновляет драйвера, открывает сервисные центры во многих странах мира.
- AMD. Графические процессоры не имеют защиту от кастомных перепрошивок BIOS. Поэтому опытные пользователи могут значительно повысить производительность карт (до 70%). Чипы компании также используют в GPU Biostar, MSI, TUL.
Доходность
В бизнес-плане для майнинга расчет ведут в единицах оборудования. Учитывают расходы (стоимость техники, проводки, обслуживания, размещения, средств связи) на каждый TH/s. В расчет рентабельности входят и такие параметры:
- Нестабильность цен криптовалют. Обычно закладывают средний курс обмена на фиат. Если цена падает ниже медианы, прибыль тратят только на покрытие издержек. При росте курса часть цифровых активов накапливают в страховом фонде (в USDC или USDT). Эти деньги потребуются, когда прибыли от майнинга будет недостаточно для покрытия ежемесячных расходов.
- Регулярное обновление оборудования. Каждый год появляется более мощная техника, растет сложность блокчейнов. Устаревшие устройства продают на вторичном рынке с дисконтом не более 50%.
- Текущие расходы. Майнеры платят за электричество, хостинг, работу сотрудников. Также нужно учитывать расходы на перевозку оборудования в дата-центр и мобильные контейнеры для размещения техники (при необходимости).
- Комиссии при обмене на фиат и налоги. Майнинг в России не имеет отдельного правового статуса и квалифицируется как предпринимательство. Участники рынка платят налоги по общим правилам — 6-13%. Чтобы перевести криптовалюту в фиат через биржу или обменник, нужно заплатить комиссию 2-10%.
- Запуск дата-центра. Для крупных предпринимателей с большими мощностями выгоднее построить ферму, чем арендовать ячейки в майнинг-отелях. В расчет нужно включить цену помещения, электропроводки, охлаждения, интернета.
В 2023 году на фоне общей коррекции рынка рентабельность промышленного майнинга снизилась. Чтобы окупить оборудование и получить прибыль в 30-50% (при условии продажи техники и ухода с рынка), нужно непрерывно добывать монеты минимум в течение 3 лет.
Основные риски промышленного майнинга
В любом бизнесе можно потерять деньги. Промышленный майнинг несет дополнительные риски:
- Нестабильность курсов криптовалют. После падения цен Bitcoin и Ethereum на 75% многие предприятия вынужденно прекратили работу, потому что доход не покрывал даже траты на электричество и аренду помещения. В июне 2022 года дата-центр Dynamic Mining разорвал контракт с майнинговой компанией Compass Mining из-за неоплаты счетов за энергию и хостинг.
- Отсутствие правовой базы. Пока не приняты законы, регулирующие добычу монет, растет риск коррупции. Майнинговые компании должны получать от властей разрешение на использование электроэнергии.
- Рост сложности сети. Майнеры вынуждены постоянно наращивать мощности, чтобы избежать убытков. В условиях рыночной коррекции 2022 года крупные компании вкладывают большую часть прибыли в покупку оборудования и строительство дата-центров.
Юридические и политические аспекты
По состоянию на июль 2022 года в России нет правовой базы для майнинга. Формально добыча криптовалюты разрешена, хотя некоторые государственные органы (Центробанк) предлагают запретить этот вид деятельности. Однако большинство законодателей не поддержали инициативу. Президент поручил правительству разработать правила регулирования майнинга.
После принятия закона о майнинге показатель может вырасти в несколько раз. Для размещения крупных ферм необходимо строить собственную инфраструктуру или подключаться к существующей (например, при установке техники в неиспользуемых цехах заводов). Это не реализовать без содействия местных органов власти. Из-за отсутствия регулирования возможны злоупотребления и рост коррупции в данной отрасли.
Износ оборудования
Разработчики дают гарантию на асики 3-6 месяцев, видеокарты — до 3 лет. При условии своевременного технического обслуживания ресурс техники можно увеличить на 15-30 месяцев. Но есть риск, что оборудование преждевременно выйдет из строя.
При непрерывной работе на пиковых нагрузках в течение нескольких месяцев 20-50% чипов могут сгореть. Это снизит хешрейт техники. Чтобы восстановить мощность, необходимо купить новую хеш-плату или заменить сгоревшие чипы. Опытные майнеры закладывают в бизнес-план расходы на приобретение и монтаж микросхем. Заменить чипы можно самостоятельно или в сервисных центрах. Многие майнинг-отели предлагают ремонт асиков за дополнительную плату. Крупные компании привлекают к работе штатных инженеров.
Однако оборудование устаревает морально гораздо раньше, чем технически. Каждый год разработчики выпускают более мощные чипы. Постоянно растет сложность блокчейнов топовых криптовалют.
Другие форс-мажорные обстоятельства
Промышленный майнинг — один из самых рискованных видов бизнеса. Предпринимателям нужно учитывать и такие факторы:
- Переход на «зеленую» энергетику. Политики разных стран предлагают отказаться от майнинга из-за большого электропотребления и выбросов углекислого газа. В 2023 году многие разработчики криптовалют переводят проекты на алгоритм Proof-of-Stake. Классический майнинг будет недоступен. Например, в августе запланирован переход на PoS самой добываемой монеты — ETH. С 2020 года фонд Climate Neutral Product награждает разработчиков монет, которые не вредят окружающей среде.
- Мошенники. Нужно внимательно выбирать поставщиков техники и дата-центры. Необходимо изучить рынок, найти отзывы о компаниях. Требуется проверить легальность использования электроэнергии майнинг-отелем и наличие всех разрешающих документов.
- Локализация дата-центра. Удобнее работать с фермами, расположенными в РФ. Желательно, чтобы дата-центр находился в крупном областном центре с хорошей транспортной доступностью. Тогда при необходимости легко можно забрать оборудование.
- Резерв мощности. При строительстве инженерных систем нужно учитывать будущий рост фермы и введение дополнительных мощностей. Коммуникации для таких резервов лучше закладывать на этапе проектирования. Сюда относятся линии электроснабжения, условные диаметры воздухопроводов, внутренние сечения трубопроводов для кондиционирования. Также необходимо предусмотреть дополнительную тепло- и шумоизоляцию. Модернизация существующих инженерных систем чревата большими финансовыми затратами, остановкой майнинга на время проведения работ, рисками повреждений коммуникаций и выхода из строя оборудования.
- Безопасность хранения криптовалют. Нужно использовать надежные сервисы, предпочтительнее некастодиальные кошельки, которые передают приватные ключи пользователям. Для авторизации в хранилище лучше применять отдельное устройство.
- Блокировка банковских карт. В 2023 году ЦБ РФ объявил сомнительными все сделки с криптовалютами. По предписанию регулятора финансовые организации замораживают счета майнеров и трейдеров. Законность деятельности придется доказывать в суде. Из-за отсутствия правовой базы это вызывает сложности. Опытные майнеры советуют не выводить одновременно более $10 тыс. и работать с картами разных банков. Пока безопаснее пользоваться обменными пунктами с оплатой наличными.
С криптовалютным рынком появились разные виды заработка (, фарминг, и другие). Получать прибыль...
С момента создания первых мобильных телефонов возможности их использования значительно...
Рынок криптовалют дает возможность заработать обычным пользователям, предпринимателям и компаниям....
Крупные промышленные майнинг-фермы
Лидеры бизнеса в РФ запускают производства на севере страны. Один из крупнейших центров промышленного майнинга расположен в Братске Иркутской области, принадлежит миллиардеру Олегу Дерипаска. В 2023 году на предприятии работают 25 тыс. ASIC, предусмотрен резерв мощности для установки еще 40-75 тыс. В регионе созданы идеальные условия для майнинга:
- Дешевая электроэнергия ($0,03 кВт*ч). В Братске работает третья по величине в России гидроэлектростанция.
- Холодный климат. Зима в регионе длится до 8 месяцев, температура достигает -30-40 градусов.
Работа крупного дата-центра выгодна городу. Электростанция получает дополнительный доход от продажи избытка энергии майнинговой компании. На предприятии организованы рабочие места для жителей города. В братском университете преподают основы блокчейна.
Криптовалюты добывают более чем в 100 странах мира. В США сосредоточены около 7% мировой вычислительной мощности BTC:
- Core Scientific. Крупнейшая майнинговая компания управляет 5 фермами в Джорджии, Северной Каролине и Кентукки. В 2021 году учредители купили у Bitmain более 17 тыс. Antminer S19. Предприятие потребляет 380 МВт (есть инфраструктура до 450 МВт).
- Gigawatt. Майнинговая компания запущена в 2012 году в Вашингтоне. В 2023-м мощность фермы составляет 1,3 PH/s, годовая доходность измеряется миллионами долларов. Владелец компании Дейв Карлсон — опытный майнер. Он начинал работать на домашнем ПК, позже оборудовал гараж, докупил технику и организовал компанию. С момента основания ферма постоянно наращивает мощности. Пережить значительные коррекции крипторынка компании помогли крупные резервы и дешевые тарифы на электричество ($0,12 за кВт*ч).
На долю Казахстана приходится 6% вычислительной сети Биткоин. Самая мощная майнинговая компания страны Enegix расположена в Экибастузе, вблизи крупнейших в регионе теплоэлектростанций. Объемы потребления фермы сопоставимы с энергетическими нуждами 500 тыс. человек. Объект включает 8 ангаров площадью 15 га, в которых установлены более 50 тыс. устройств для майнинга. Суммарная потребляемая мощность фермы — 180 МВт. Технику обслуживают 200 сотрудников, многие работают вахтовым методом. Для реализации такого крупного проекта потребовалось инвестировать более $1,6 млрд.
Резюме
В 2023 году в России активно развивается майнинг. Росту производства способствуют дешевая электроэнергия и холодный климат. Поэтому даже на фоне рыночной коррекции добыча криптовалют остается доходным бизнесом.
Многие пользователи видят в снижении цен на монеты и оборудование щанс войти на рынок. Однако на скидки могут рассчитывать только GPU-майнеры. Производители ASIC приостановили продажи техники. Новый асик можно приобрести только у перекупщиков.
Бизнес на майнинге сопряжен с повышенными рисками. Перед запуском крупной фермы нужно рассчитать рентабельность. Для покупки оборудования потребуется не менее 8 млн рублей. Также необходимо каждый месяц платить за электричество, ремонт и обслуживание техники.
Из-за растущей сложности сети придется постоянно обновлять оборудование. Во время сильных коррекций рынка прибыль многих компаний не покрывает даже расходы на электроэнергию. Единственный способ сохранить бизнес — перенести мощности в регионы с меньшими издержками.
Часто задаваемые вопросы
В июле 2022 года запрета на добычу монет нет. Чтобы запустить майнинг, необходимо зарегистрировать ИП или юридическое лицо и платить налог с прибыли.
Предприниматели арендуют ячейки в дата-центрах, строят ангары или используют помещения заброшенных заводов. Крупные компании разворачивают производства.
Сложность сетей постоянно растет. Чтобы сохранить доходность майнинга, нужно докупать мощности или менять устаревшую технику на более производительную.
Крупные фермы потребляют более 15 кВт*ч в месяц. При таких масштабах добычу принято считать промышленной. В июле 2022 года расходы на запуск крупной фермы составляют 8-50 млн рублей.
Для возврата вложений нужно непрерывно добывать монеты в течение 3-5 лет. При условии продажи оборудования с дисконтом не более 50% можно окупить инвестиции и заработать от 30% за 3 года.
